EP Wealth Advisors
icono de PBW

de EP Wealth Advisors Invesco WilderHill Clean Energy ETF PBW Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción PBW Actividad de fondos de PBW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 201 k Vender
6,930
-521
-7% -USD 17.1 k ﹤0.01% 1510
2026
Q2 		USD 291 k Vender
7,451
-142
-2% -USD 5.52 k ﹤0.01% 1316
2026
Q1 		USD 240 k Mantener
7,593
– – ﹤0.01% 1299
2025
Q4 		USD 232 k Comprar
+7,593
Nuevas +USD 242 k ﹤0.01% 1295
2025
Q2 		USD 144 k Vender
7,217
-360
-5% -USD 6.2 k ﹤0.01% 1326
2025
Q1 		USD 119 k Vender
7,577
-380
-5% -USD 7.12 k ﹤0.01% 1222
2024
Q4 		USD 159 k Vender
7,957
-1,120
-12% -USD 22.8 k ﹤0.01% 1136
2024
Q3 		USD 182 k Vender
9,077
-5,169
-36% -USD 103 k ﹤0.01% 1070
2024
Q2 		USD 287 k Vender
14,246
-360
-2% -USD 7.74 k ﹤0.01% 671
2024
Q1 		USD 337 k Vender
14,606
-25
-0.2% -USD 601 ﹤0.01% 598
2023
Q4 		USD 435 k Vender
14,631
-296
-2% -USD 8.17 k 0.01% 517
2023
Q3 		USD 469 k Comprar
14,927
+3,299
+28% +USD 125 k 0.01% 472
2023
Q2 		USD 604 k Vender
11,628
-16,620
-59% -USD 619 k 0.01% 427
2023
Q1 		USD 3.24 M Comprar
28,248
+13,657
+94% +USD 575 k 0.06% 176
2022
Q4 		USD 559 k Vender
14,591
-176
-1% -USD 7.83 k 0.01% 359
2022
Q3 		USD 711 k Comprar
14,767
+536
+4% +USD 29.2 k 0.02% 260
2022
Q2 		USD 650 k Mantener
14,231
– – 0.01% 327
2022
Q1 		USD 927 k Vender
14,231
-365
-3% -USD 21.9 k 0.02% 283
2021
Q4 		USD 1.04 M Vender
14,596
-135
-0.9% -USD 11 k 0.02% 253
2021
Q3 		USD 1.14 M Vender
14,731
-1,360
-8% -USD 111 k 0.03% 225
2021
Q2 		USD 1.5 M Vender
16,091
-12,478
-44% -USD 1.08 M 0.04% 203
2021
Q1 		USD 2.81 M Comprar
28,569
+19
+0.1% +USD 2.17 k 0.09% 140
2020
Q4 		USD 2.95 M Vender
28,550
-225
-0.8% -USD 18.2 k 0.1% 105
2020
Q3 		USD 1.75 M Comprar
28,775
+805
+3% +USD 41.9 k 0.08% 118
2020
Q2 		USD 1.14 M Comprar
27,970
+10
+0% +USD 333 0.05% 165
2020
Q1 		USD 750 k Vender
27,960
-708
-2% -USD 25 k 0.04% 212
2019
Q4 		USD 981 k Comprar
28,668
+365
+1% +USD 11.2 k 0.04% 196
2019
Q3 		USD 826 k Comprar
28,303
+1,200
+4% +USD 36 k 0.04% 181
2019
Q2 		USD 805 k Comprar
+27,103
Nuevas +USD 765 k 0.05% 153

Otros fondos que tienen PBW en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Allianz
Allianz Munich, Germany AUM de USD 9723 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año
Quadrature Capital
Quadrature Capital London, United Kingdom AUM de USD 16.1 mil M 61.25% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Qube Research & Technologies (QRT)
Qube Research & Technologies (QRT) London, United Kingdom AUM de USD 123 mil M 30.05% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fortis Group Advisors
Fortis Group Advisors Westwood, New Jersey AUM de USD 623 M 25.42% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en PBW: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) en 7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 17.1 k, y conservó 6,930 acciones valuadas en USD 201 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1510.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PBW en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PBW.

  • Al cierre de T3 2026, EP Wealth Advisors tenía 6,930 acciones de Invesco WilderHill Clean Energy ETF con un valor de USD 201 k.
  • EP Wealth Advisors vendió 521 acciones de Invesco WilderHill Clean Energy ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 17.1 k.
  • Invesco WilderHill Clean Energy ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 1510.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Invesco WilderHill Clean Energy ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en Invesco WilderHill Clean Energy ETF alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco WilderHill Clean Energy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.