de EP Wealth Advisors Strategy Inc MSTR Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação MSTR Atividade dos fundos em MSTR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 639 mil	Comprar	7.348 +3.022	+70%	+US$ 439 mil	﹤0,01%	923
2026 Q1	US$ 540 mil	Vender	4.326 -39	-0,9%	-US$ 5,58 mil	﹤0,01%	868
2025 Q4	US$ 663 mil	Comprar	+4.365	Nova	+US$ 1 mi	﹤0,01%	750
2025 Q2	US$ 1,51 mi	Comprar	3.742 +156	+4%	+US$ 56,8 mil	0,01%	476
2025 Q1	US$ 1,03 mi	Comprar	3.586 +227	+7%	+US$ 72,1 mil	0,01%	492
2024 Q4	US$ 973 mil	Comprar	3.359 +929	+38%	+US$ 280 mil	0,01%	506
2024 Q3	US$ 410 mil	Manter	2.430	–	–	﹤0,01%	751
2024 Q2	US$ 335 mil	Vender	2.430 -70	-3%	-US$ 10,1 mil	﹤0,01%	622
2024 Q1	US$ 426 mil	Comprar	+2.500	Nova	+US$ 228 mil	0,01%	550

Outros fundos que detêm MSTR

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de US$ 484 bi 34,9% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,26 tri 61,52% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em MSTR no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Strategy Inc (MSTR) em 70% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 439 mil em ações e elevando a posição para 7.348 ações, avaliadas em US$ 639 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 923.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em MSTR no T1 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,51 mi em T2 2025. 855 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MSTR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 7.348 ações de Strategy Inc, no valor de US$ 639 mil.
EP Wealth Advisors comprou 3.022 ações de Strategy Inc no T2 2026, por um valor estimado de US$ 439 mil.
Strategy Inc representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 923.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Strategy Inc no T1 2024 e a manteve por 9 trimestres desde então.
A posição de Strategy Inc de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,51 mi em T2 2025.
855 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Strategy Inc em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.