EP Wealth Advisorss Strategy Inc MSTR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu MSTR Fondsaktivität für MSTR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	638.763 $	Kaufen	7.348 +3.022	+70 %	+438.676 $	﹤0,01 %	923
2026 Q1	539.894 $	Verkaufen	4.326 -39	-0,9 %	-5.575 $	﹤0,01 %	868
2025 Q4	663.220 $	Kaufen	+4.365	Neu	+1 Mio. $	﹤0,01 %	750
2025 Q2	1,51 Mio. $	Kaufen	3.742 +156	+4 %	+56.824 $	0,01 %	476
2025 Q1	1,03 Mio. $	Kaufen	3.586 +227	+7 %	+72.075 $	0,01 %	492
2024 Q4	972.737 $	Kaufen	3.359 +929	+38 %	+279.541 $	0,01 %	506
2024 Q3	409.698 $	Halten	2.430	–	–	﹤0,01 %	751
2024 Q2	334.769 $	Verkaufen	2.430 -70	-3 %	-10.086 $	﹤0,01 %	622
2024 Q1	426.140 $	Kaufen	+2.500	Neu	+227.934 $	0,01 %	550

Weitere Fonds mit MSTR im Portfolio

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Invesco Atlanta, Georgia 1,26 Bio. $ AUM 61,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MSTR-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Strategy Inc (MSTR) im Q2 2026 um 70 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 438.676 $ und erhöhte die Position damit auf 7.348 Aktien im Wert von 638.763 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #923.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in MSTR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 854 von Wall St. Rank erfasste Fonds MSTR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 7.348 Aktien von Strategy Inc im Wert von 638.763 $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 3.022 Aktien von Strategy Inc im geschätzten Wert von 438.676 $.
Strategy Inc machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 923.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Strategy Inc und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in Strategy Inc erreichte im Q2 2025 mit 1,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 854 von Wall St. Rank erfasste Fonds Strategy Inc.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .