de EP Wealth Advisors Strategy Inc MSTR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción MSTR Actividad de fondos de MSTR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 639 k	Comprar	7,348 +3,022	+70%	+USD 439 k	﹤0.01%	923
2026 Q1	USD 540 k	Vender	4,326 -39	-0.9%	-USD 5.58 k	﹤0.01%	868
2025 Q4	USD 663 k	Comprar	+4,365	Nuevas	+USD 1 M	﹤0.01%	750
2025 Q2	USD 1.51 M	Comprar	3,742 +156	+4%	+USD 56.8 k	0.01%	476
2025 Q1	USD 1.03 M	Comprar	3,586 +227	+7%	+USD 72.1 k	0.01%	492
2024 Q4	USD 973 k	Comprar	3,359 +929	+38%	+USD 280 k	0.01%	506
2024 Q3	USD 410 k	Mantener	2,430	–	–	﹤0.01%	751
2024 Q2	USD 335 k	Vender	2,430 -70	-3%	-USD 10.1 k	﹤0.01%	622
2024 Q1	USD 426 k	Comprar	+2,500	Nuevas	+USD 228 k	0.01%	550

Otros fondos que tienen MSTR en su cartera

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en MSTR: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Strategy Inc (MSTR) en 70% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 439 k y elevar la posición a 7,348 acciones con un valor de USD 639 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #923.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MSTR en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 855 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MSTR.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 7,348 acciones de Strategy Inc con un valor de USD 639 k.
EP Wealth Advisors compró 3,022 acciones de Strategy Inc en T2 2026, por un monto estimado de USD 439 k.
Strategy Inc representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 923.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Strategy Inc en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en Strategy Inc alcanzó su máximo de USD 1.51 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 855 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Strategy Inc en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.