EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors MSCI MSCI Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação MSCI Atividade dos fundos em MSCI
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,17 mi Comprar
3.882
+1.730
+80% +US$ 1,01 mi 0,01% 555
2026
Q1 		US$ 1,16 mi Comprar
2.152
+97
+5% +US$ 54,7 mil 0,01% 608
2025
Q4 		US$ 1,18 mi Comprar
+2.055
Nova +US$ 1,15 mi 0,01% 574
2025
Q2 		US$ 1,29 mi Vender
2.230
-5
-0,2% -US$ 2,77 mil 0,01% 514
2025
Q1 		US$ 1,26 mi Vender
2.235
-8
-0,4% -US$ 4,65 mil 0,01% 447
2024
Q4 		US$ 1,35 mi Vender
2.243
-19
-0,8% -US$ 11,4 mil 0,01% 426
2024
Q3 		US$ 1,32 mi Comprar
2.262
+1.750
+342% +US$ 949 mil 0,01% 437
2024
Q2 		US$ 247 mil Comprar
512
+68
+15% +US$ 33,7 mil ﹤0,01% 705
2024
Q1 		US$ 249 mil Comprar
444
+12
+3% +US$ 6,75 mil ﹤0,01% 678
2023
Q4 		US$ 244 mil Vender
432
-51
-11% -US$ 26,3 mil ﹤0,01% 672
2023
Q3 		US$ 248 mil Vender
483
-25.345
-98% -US$ 13,3 mi ﹤0,01% 604
2023
Q2 		US$ 205 mil Comprar
25.828
+16.118
+166% +US$ 7,86 mi ﹤0,01% 649
2023
Q1 		US$ 853 mil Comprar
9.710
+9.127
+1.566% +US$ 4,83 mi 0,01% 323
2022
Q4 		US$ 271 mil Comprar
+583
Nova +US$ 271 mil ﹤0,01% 487
2022
Q3 		– Vender
-1.973
Encerrada -US$ 813 mil – 522
2022
Q2 		US$ 813 mil Comprar
1.973
+1.298
+192% +US$ 565 mil 0,02% 289
2022
Q1 		US$ 340 mil Comprar
675
+242
+56% +US$ 125 mil 0,01% 466
2021
Q4 		US$ 265 mil Comprar
433
+14
+3% +US$ 8,78 mil 0,01% 480
2021
Q3 		US$ 255 mil Comprar
419
+15
+4% +US$ 9,16 mil 0,01% 465
2021
Q2 		US$ 215 mil Comprar
+404
Nova +US$ 193 mil 0,01% 500

Outros fundos que detêm MSCI

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de US$ 66,6 bi 7,35% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 153 bi 38,14% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Viking Global Investors
Viking Global Investors Stamford, Connecticut AUM de US$ 35,1 bi 21,36% Retorno est. (1 ano)
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 204 bi 27,99% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em MSCI no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em MSCI (MSCI) em 80% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,01 mi em ações e elevando a posição para 3.882 ações, avaliadas em US$ 2,17 mi. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 555.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em MSCI no T2 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então. 1.090 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MSCI no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 3.882 ações de MSCI, no valor de US$ 2,17 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 1.730 ações de MSCI no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,01 mi.
  • MSCI representou 0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 555.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em MSCI no T2 2021 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • 1.090 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham MSCI em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.