EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors MSCI MSCI Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción MSCI Actividad de fondos de MSCI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.17 M Comprar
3,882
+1,730
+80% +USD 1.01 M 0.01% 555
2026
Q1 		USD 1.16 M Comprar
2,152
+97
+5% +USD 54.7 k 0.01% 608
2025
Q4 		USD 1.18 M Comprar
+2,055
Nuevas +USD 1.15 M 0.01% 574
2025
Q2 		USD 1.29 M Vender
2,230
-5
-0.2% -USD 2.77 k 0.01% 514
2025
Q1 		USD 1.26 M Vender
2,235
-8
-0.4% -USD 4.65 k 0.01% 447
2024
Q4 		USD 1.35 M Vender
2,243
-19
-0.8% -USD 11.4 k 0.01% 426
2024
Q3 		USD 1.32 M Comprar
2,262
+1,750
+342% +USD 949 k 0.01% 437
2024
Q2 		USD 247 k Comprar
512
+68
+15% +USD 33.7 k ﹤0.01% 705
2024
Q1 		USD 249 k Comprar
444
+12
+3% +USD 6.75 k ﹤0.01% 678
2023
Q4 		USD 244 k Vender
432
-51
-11% -USD 26.3 k ﹤0.01% 672
2023
Q3 		USD 248 k Vender
483
-25,345
-98% -USD 13.3 M ﹤0.01% 604
2023
Q2 		USD 205 k Comprar
25,828
+16,118
+166% +USD 7.86 M ﹤0.01% 649
2023
Q1 		USD 853 k Comprar
9,710
+9,127
+1,566% +USD 4.83 M 0.01% 323
2022
Q4 		USD 271 k Comprar
+583
Nuevas +USD 271 k ﹤0.01% 487
2022
Q3 		– Vender
-1,973
Cerradas -USD 813 k – 522
2022
Q2 		USD 813 k Comprar
1,973
+1,298
+192% +USD 565 k 0.02% 289
2022
Q1 		USD 340 k Comprar
675
+242
+56% +USD 125 k 0.01% 466
2021
Q4 		USD 265 k Comprar
433
+14
+3% +USD 8.78 k 0.01% 480
2021
Q3 		USD 255 k Comprar
419
+15
+4% +USD 9.16 k 0.01% 465
2021
Q2 		USD 215 k Comprar
+404
Nuevas +USD 193 k 0.01% 500

Otros fondos que tienen MSCI en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
BAMCO Inc
BAMCO Inc New York AUM de USD 66.6 mil M 7.35% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de USD 153 mil M 38.14% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Viking Global Investors
Viking Global Investors Stamford, Connecticut AUM de USD 35.1 mil M 21.36% Rendimiento estimado a 1 año
Principal Financial Group
Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 204 mil M 27.99% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en MSCI: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en MSCI (MSCI) en 80% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.01 M y elevar la posición a 3,882 acciones con un valor de USD 2.17 M. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #555.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MSCI en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,090 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MSCI.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 3,882 acciones de MSCI con un valor de USD 2.17 M.
  • EP Wealth Advisors compró 1,730 acciones de MSCI en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.01 M.
  • MSCI representó 0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 555.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MSCI en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,090 fondos que sigue Wall St. Rank tenían MSCI en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.