EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Morgan Stanley MS Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação MS Atividade dos fundos em MS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 11,1 mi Comprar
53.093
+6.184
+13% +US$ 1,22 mi 0,04% 259
2026
Q1 		US$ 7,72 mi Comprar
46.909
+2.854
+6% +US$ 494 mil 0,04% 248
2025
Q4 		US$ 7,82 mi Comprar
+44.055
Nova +US$ 7,35 mi 0,04% 226
2025
Q2 		US$ 6,25 mi Comprar
44.360
+11.087
+33% +US$ 1,36 mi 0,04% 236
2025
Q1 		US$ 3,88 mi Comprar
33.273
+8.776
+36% +US$ 1,13 mi 0,03% 253
2024
Q4 		US$ 3,08 mi Comprar
24.497
+2.374
+11% +US$ 292 mil 0,03% 284
2024
Q3 		US$ 2,31 mi Comprar
22.123
+4.572
+26% +US$ 460 mil 0,02% 332
2024
Q2 		US$ 1,71 mi Comprar
17.551
+7.185
+69% +US$ 684 mil 0,02% 309
2024
Q1 		US$ 976 mil Comprar
10.366
+1.158
+13% +US$ 102 mil 0,01% 378
2023
Q4 		US$ 859 mil Vender
9.208
-3.536
-28% -US$ 283 mil 0,01% 393
2023
Q3 		US$ 1,04 mi Comprar
12.744
+8.547
+204% +US$ 742 mil 0,02% 325
2023
Q2 		US$ 1,04 mi Vender
4.197
-1.824
-30% -US$ 156 mil 0,02% 327
2023
Q1 		US$ 261 mil Vender
6.021
-943
-14% -US$ 88 mil ﹤0,01% 519
2022
Q4 		US$ 592 mil Comprar
+6.964
Nova +US$ 594 mil 0,01% 351
2022
Q3 		– Vender
-8.995
Encerrada -US$ 684 mil – 521
2022
Q2 		US$ 684 mil Comprar
8.995
+2.777
+45% +US$ 227 mil 0,02% 317
2022
Q1 		US$ 543 mil Vender
6.218
-833
-12% -US$ 80,4 mil 0,01% 367
2021
Q4 		US$ 692 mil Comprar
7.051
+150
+2% +US$ 14,9 mil 0,02% 302
2021
Q3 		US$ 672 mil Comprar
6.901
+514
+8% +US$ 50,9 mil 0,02% 288
2021
Q2 		US$ 586 mil Vender
6.387
-103
-2% -US$ 8,83 mil 0,02% 310
2021
Q1 		US$ 504 mil Comprar
6.490
+617
+11% +US$ 47,3 mil 0,02% 312
2020
Q4 		US$ 402 mil Comprar
+5.873
Nova +US$ 337 mil 0,01% 302
2020
Q1 		– Vender
-3.979
Encerrada -US$ 203 mil – 411
2019
Q4 		US$ 203 mil Comprar
+3.979
Nova +US$ 188 mil 0,01% 393
2019
Q3 		– Vender
-5.281
Encerrada -US$ 231 mil – 364
2019
Q2 		US$ 231 mil Comprar
5.281
+498
+10% +US$ 22,2 mil 0,01% 274
2019
Q1 		US$ 202 mil Comprar
+4.783
Nova +US$ 201 mil 0,02% 235
2018
Q4 		– Vender
-4.552
Encerrada -US$ 212 mil – 284
2018
Q3 		US$ 212 mil Comprar
+4.552
Nova +US$ 222 mil 0,02% 265
2018
Q2 		– Vender
-3.782
Encerrada -US$ 204 mil – 206
2018
Q1 		US$ 204 mil Comprar
+3.782
Nova +US$ 209 mil 0,02% 199

Outros fundos que detêm MS

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de US$ 78,8 bi 48,4% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em MS no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em Morgan Stanley (MS) em 13% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 1,22 mi em ações e elevando a posição para 53.093 ações, avaliadas em US$ 11,1 mi. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 259.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em MS no T1 2018 e a manteve por 26 trimestres desde então. 2.751 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 53.093 ações de Morgan Stanley, no valor de US$ 11,1 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 6.184 ações de Morgan Stanley no T2 2026, por um valor estimado de US$ 1,22 mi.
  • Morgan Stanley representou 0,04% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 259.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Morgan Stanley no T1 2018 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • 2.751 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morgan Stanley em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.