EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorss Morgan Stanley MS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu MS Fondsaktivität für MS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		11,1 Mio. $ Kaufen
53.093
+6.184
+13 % +1,22 Mio. $ 0,04 % 259
2026
Q1 		7,72 Mio. $ Kaufen
46.909
+2.854
+6 % +494.106 $ 0,04 % 248
2025
Q4 		7,82 Mio. $ Kaufen
+44.055
Neu +7,35 Mio. $ 0,04 % 226
2025
Q2 		6,25 Mio. $ Kaufen
44.360
+11.087
+33 % +1,36 Mio. $ 0,04 % 236
2025
Q1 		3,88 Mio. $ Kaufen
33.273
+8.776
+36 % +1,13 Mio. $ 0,03 % 253
2024
Q4 		3,08 Mio. $ Kaufen
24.497
+2.374
+11 % +292.379 $ 0,03 % 284
2024
Q3 		2,31 Mio. $ Kaufen
22.123
+4.572
+26 % +460.427 $ 0,02 % 332
2024
Q2 		1,71 Mio. $ Kaufen
17.551
+7.185
+69 % +683.956 $ 0,02 % 309
2024
Q1 		976.108 $ Kaufen
10.366
+1.158
+13 % +101.978 $ 0,01 % 378
2023
Q4 		858.612 $ Verkaufen
9.208
-3.536
-28 % -282.874 $ 0,01 % 393
2023
Q3 		1,04 Mio. $ Kaufen
12.744
+8.547
+204 % +742.082 $ 0,02 % 325
2023
Q2 		1,04 Mio. $ Verkaufen
4.197
-1.824
-30 % -155.992 $ 0,02 % 327
2023
Q1 		260.722 $ Verkaufen
6.021
-943
-14 % -88.006 $ ﹤0,01 % 519
2022
Q4 		592.060 $ Kaufen
+6.964
Neu +593.524 $ 0,01 % 351
2022
Q3 		– Verkaufen
-8.995
Geschlossen -684.000 $ – 521
2022
Q2 		684.000 $ Kaufen
8.995
+2.777
+45 % +227.464 $ 0,02 % 317
2022
Q1 		543.000 $ Verkaufen
6.218
-833
-12 % -80.364 $ 0,01 % 367
2021
Q4 		692.000 $ Kaufen
7.051
+150
+2 % +14.942 $ 0,02 % 302
2021
Q3 		672.000 $ Kaufen
6.901
+514
+8 % +50.927 $ 0,02 % 288
2021
Q2 		586.000 $ Verkaufen
6.387
-103
-2 % -8.832 $ 0,02 % 310
2021
Q1 		504.000 $ Kaufen
6.490
+617
+11 % +47.286 $ 0,02 % 312
2020
Q4 		402.000 $ Kaufen
+5.873
Neu +336.975 $ 0,01 % 302
2020
Q1 		– Verkaufen
-3.979
Geschlossen -203.000 $ – 411
2019
Q4 		203.000 $ Kaufen
+3.979
Neu +188.333 $ 0,01 % 393
2019
Q3 		– Verkaufen
-5.281
Geschlossen -231.000 $ – 364
2019
Q2 		231.000 $ Kaufen
5.281
+498
+10 % +22.210 $ 0,01 % 274
2019
Q1 		202.000 $ Kaufen
+4.783
Neu +201.282 $ 0,02 % 235
2018
Q4 		– Verkaufen
-4.552
Geschlossen -212.000 $ – 284
2018
Q3 		212.000 $ Kaufen
+4.552
Neu +222.286 $ 0,02 % 265
2018
Q2 		– Verkaufen
-3.782
Geschlossen -204.000 $ – 206
2018
Q1 		204.000 $ Kaufen
+3.782
Neu +209.344 $ 0,02 % 199

Weitere Fonds mit MS im Portfolio

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MS-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Morgan Stanley (MS) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,22 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 53.093 Aktien im Wert von 11,1 Mio. $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #259.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in MS und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds MS.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 53.093 Aktien von Morgan Stanley im Wert von 11,1 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 6.184 Aktien von Morgan Stanley im geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.
  • Morgan Stanley machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 259.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Morgan Stanley und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.749 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morgan Stanley.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .