EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 11.1 M Comprar
53,093
+6,184
+13% +USD 1.22 M 0.04% 259
2026
Q1 		USD 7.72 M Comprar
46,909
+2,854
+6% +USD 494 k 0.04% 248
2025
Q4 		USD 7.82 M Comprar
+44,055
Nuevas +USD 7.35 M 0.04% 226
2025
Q2 		USD 6.25 M Comprar
44,360
+11,087
+33% +USD 1.36 M 0.04% 236
2025
Q1 		USD 3.88 M Comprar
33,273
+8,776
+36% +USD 1.13 M 0.03% 253
2024
Q4 		USD 3.08 M Comprar
24,497
+2,374
+11% +USD 292 k 0.03% 284
2024
Q3 		USD 2.31 M Comprar
22,123
+4,572
+26% +USD 460 k 0.02% 332
2024
Q2 		USD 1.71 M Comprar
17,551
+7,185
+69% +USD 684 k 0.02% 309
2024
Q1 		USD 976 k Comprar
10,366
+1,158
+13% +USD 102 k 0.01% 378
2023
Q4 		USD 859 k Vender
9,208
-3,536
-28% -USD 283 k 0.01% 393
2023
Q3 		USD 1.04 M Comprar
12,744
+8,547
+204% +USD 742 k 0.02% 325
2023
Q2 		USD 1.04 M Vender
4,197
-1,824
-30% -USD 156 k 0.02% 327
2023
Q1 		USD 261 k Vender
6,021
-943
-14% -USD 88 k ﹤0.01% 519
2022
Q4 		USD 592 k Comprar
+6,964
Nuevas +USD 594 k 0.01% 351
2022
Q3 		– Vender
-8,995
Cerradas -USD 684 k – 521
2022
Q2 		USD 684 k Comprar
8,995
+2,777
+45% +USD 227 k 0.02% 317
2022
Q1 		USD 543 k Vender
6,218
-833
-12% -USD 80.4 k 0.01% 367
2021
Q4 		USD 692 k Comprar
7,051
+150
+2% +USD 14.9 k 0.02% 302
2021
Q3 		USD 672 k Comprar
6,901
+514
+8% +USD 50.9 k 0.02% 288
2021
Q2 		USD 586 k Vender
6,387
-103
-2% -USD 8.83 k 0.02% 310
2021
Q1 		USD 504 k Comprar
6,490
+617
+11% +USD 47.3 k 0.02% 312
2020
Q4 		USD 402 k Comprar
+5,873
Nuevas +USD 337 k 0.01% 302
2020
Q1 		– Vender
-3,979
Cerradas -USD 203 k – 411
2019
Q4 		USD 203 k Comprar
+3,979
Nuevas +USD 188 k 0.01% 393
2019
Q3 		– Vender
-5,281
Cerradas -USD 231 k – 364
2019
Q2 		USD 231 k Comprar
5,281
+498
+10% +USD 22.2 k 0.01% 274
2019
Q1 		USD 202 k Comprar
+4,783
Nuevas +USD 201 k 0.02% 235
2018
Q4 		– Vender
-4,552
Cerradas -USD 212 k – 284
2018
Q3 		USD 212 k Comprar
+4,552
Nuevas +USD 222 k 0.02% 265
2018
Q2 		– Vender
-3,782
Cerradas -USD 204 k – 206
2018
Q1 		USD 204 k Comprar
+3,782
Nuevas +USD 209 k 0.02% 199

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en MS: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en Morgan Stanley (MS) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.22 M y elevar la posición a 53,093 acciones con un valor de USD 11.1 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #259.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en MS en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 53,093 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 11.1 M.
  • EP Wealth Advisors compró 6,184 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.22 M.
  • Morgan Stanley representó 0.04% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 259.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,751 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.