EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares Dow Jones US ETF IYY Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IYY Atividade dos fundos em IYY
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 4,18 mi Comprar
22.560
+146
+0,7% +US$ 27 mil 0,02% 366
2026
Q2 		US$ 4,09 mi Vender
22.414
-120
-0,5% -US$ 21,2 mil 0,02% 422
2026
Q1 		US$ 3,57 mi Vender
22.534
-175
-0,8% -US$ 29 mil 0,02% 364
2025
Q4 		US$ 3,77 mi Comprar
+22.709
Nova +US$ 3,74 mi 0,02% 329
2025
Q2 		US$ 3,47 mi Comprar
22.998
+135
+0,6% +US$ 18,8 mil 0,02% 313
2025
Q1 		US$ 3,11 mi Vender
22.863
-45
-0,2% -US$ 6,46 mil 0,02% 289
2024
Q4 		US$ 3,28 mi Comprar
22.908
+7.090
+45% +US$ 1,02 mi 0,03% 271
2024
Q3 		US$ 2,21 mi Vender
15.818
-55
-0,3% -US$ 7,4 mil 0,02% 341
2024
Q2 		US$ 2,1 mi Vender
15.873
-215
-1% -US$ 27,4 mil 0,02% 271
2024
Q1 		US$ 2,06 mi Vender
16.088
-303
-2% -US$ 36,9 mil 0,02% 260
2023
Q4 		US$ 1,91 mi Vender
16.391
-615
-4% -US$ 66,9 mil 0,02% 265
2023
Q3 		US$ 1,78 mi Vender
17.006
-37.948
-69% -US$ 4,13 mi 0,03% 250
2023
Q2 		US$ 2,07 mi Comprar
54.954
+45.267
+467% +US$ 4,63 mi 0,03% 235
2023
Q1 		US$ 899 mil Vender
9.687
-11.270
-54% -US$ 1,1 mi 0,02% 319
2022
Q4 		US$ 1,96 mi Vender
20.957
-3.916
-16% -US$ 368 mil 0,04% 224
2022
Q3 		US$ 2,18 mi Vender
24.873
-110
-0,4% -US$ 10,7 mil 0,05% 184
2022
Q2 		US$ 2,31 mi Vender
24.983
-1.458
-6% -US$ 146 mil 0,05% 179
2022
Q1 		US$ 2,94 mi Vender
26.441
-300
-1% -US$ 33 mil 0,06% 162
2021
Q4 		US$ 3,15 mi Vender
26.741
-70
-0,3% -US$ 8,04 mil 0,07% 143
2021
Q3 		US$ 2,89 mi Vender
26.811
-140
-0,5% -US$ 15,5 mil 0,08% 135
2021
Q2 		US$ 2,91 mi Vender
26.951
-544
-2% -US$ 57,1 mil 0,08% 148
2021
Q1 		US$ 2,75 mi Vender
27.495
-17
-0,1% -US$ 1,66 mil 0,09% 143
2020
Q4 		US$ 2,6 mi Manter
27.512
– – 0,09% 112
2020
Q3 		US$ 2,29 mi Vender
27.512
-934
-3% -US$ 76,8 mil 0,1% 99
2020
Q2 		US$ 2,18 mi Vender
28.446
-2.128
-7% -US$ 154 mil 0,09% 108
2020
Q1 		US$ 1,93 mi Comprar
30.574
+12.186
+66% +US$ 920 mil 0,09% 121
2019
Q4 		US$ 1,47 mi Comprar
+18.388
Nova +US$ 1,41 mi 0,06% 152

Outros fundos que detêm IYY

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 61 bi 26,91% Retorno est. (1 ano)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)
Sentinus LLC
Sentinus LLC Oak Brook, Illinois AUM de US$ 1,38 bi 16,6% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IYY no T3 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Dow Jones US ETF (IYY) em 0,65% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 27 mil em ações e elevando a posição para 22.560 ações, avaliadas em US$ 4,18 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 366.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IYY no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. 253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IYY no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, EP Wealth Advisors detinha 22.560 ações de iShares Dow Jones US ETF, no valor de US$ 4,18 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 146 ações de iShares Dow Jones US ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 27 mil.
  • iShares Dow Jones US ETF representou 0,02% da carteira de EP Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 366.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Dow Jones US ETF no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • 253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Dow Jones US ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.