EP Wealth Advisors
IYY-Symbol

EP Wealth Advisorss iShares Dow Jones US ETF IYY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IYY Fondsaktivität für IYY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		4,09 Mio. $ Verkaufen
22.414
-120
-0,5 % -21.170 $ 0,02 % 422
2026
Q1 		3,57 Mio. $ Verkaufen
22.534
-175
-0,8 % -28.955 $ 0,02 % 364
2025
Q4 		3,77 Mio. $ Kaufen
+22.709
Neu +3,74 Mio. $ 0,02 % 329
2025
Q2 		3,47 Mio. $ Kaufen
22.998
+135
+0,6 % +18.805 $ 0,02 % 313
2025
Q1 		3,11 Mio. $ Verkaufen
22.863
-45
-0,2 % -6.457 $ 0,02 % 289
2024
Q4 		3,28 Mio. $ Kaufen
22.908
+7.090
+45 % +1,02 Mio. $ 0,03 % 271
2024
Q3 		2,21 Mio. $ Verkaufen
15.818
-55
-0,3 % -7.398 $ 0,02 % 341
2024
Q2 		2,1 Mio. $ Verkaufen
15.873
-215
-1 % -27.424 $ 0,02 % 271
2024
Q1 		2,06 Mio. $ Verkaufen
16.088
-303
-2 % -36.879 $ 0,02 % 260
2023
Q4 		1,91 Mio. $ Verkaufen
16.391
-615
-4 % -66.861 $ 0,02 % 265
2023
Q3 		1,78 Mio. $ Verkaufen
17.006
-37.948
-69 % -4,13 Mio. $ 0,03 % 250
2023
Q2 		2,07 Mio. $ Kaufen
54.954
+45.267
+467 % +4,63 Mio. $ 0,03 % 235
2023
Q1 		899.050 $ Verkaufen
9.687
-11.270
-54 % -1,1 Mio. $ 0,02 % 319
2022
Q4 		1,96 Mio. $ Verkaufen
20.957
-3.916
-16 % -368.270 $ 0,04 % 224
2022
Q3 		2,18 Mio. $ Verkaufen
24.873
-110
-0,4 % -10.720 $ 0,05 % 184
2022
Q2 		2,31 Mio. $ Verkaufen
24.983
-1.458
-6 % -146.476 $ 0,05 % 179
2022
Q1 		2,94 Mio. $ Verkaufen
26.441
-300
-1 % -32.952 $ 0,06 % 162
2021
Q4 		3,15 Mio. $ Verkaufen
26.741
-70
-0,3 % -8.037 $ 0,07 % 143
2021
Q3 		2,89 Mio. $ Verkaufen
26.811
-140
-0,5 % -15.529 $ 0,08 % 135
2021
Q2 		2,91 Mio. $ Verkaufen
26.951
-544
-2 % -57.144 $ 0,08 % 148
2021
Q1 		2,75 Mio. $ Verkaufen
27.495
-17
-0,1 % -1.659 $ 0,09 % 143
2020
Q4 		2,6 Mio. $ Halten
27.512
– – 0,09 % 112
2020
Q3 		2,29 Mio. $ Verkaufen
27.512
-934
-3 % -76.826 $ 0,1 % 99
2020
Q2 		2,18 Mio. $ Verkaufen
28.446
-2.128
-7 % -153.556 $ 0,09 % 108
2020
Q1 		1,93 Mio. $ Kaufen
30.574
+12.186
+66 % +919.998 $ 0,09 % 121
2019
Q4 		1,47 Mio. $ Kaufen
+18.388
Neu +1,41 Mio. $ 0,06 % 152

Weitere Fonds mit IYY im Portfolio

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYY-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Dow Jones US ETF (IYY) im Q2 2026 um 0,53 %, verkaufte schätzungsweise 21.170 $ und hielt danach 22.414 Aktien im Wert von 4,09 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #422.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IYY und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYY.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 22.414 Aktien von iShares Dow Jones US ETF im Wert von 4,09 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors verkaufte 120 Aktien von iShares Dow Jones US ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 21.170 $.
  • iShares Dow Jones US ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 422.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Dow Jones US ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 294 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Dow Jones US ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .