EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares Dow Jones US ETF IYY Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IYY Actividad de fondos de IYY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 4.18 M Comprar
22,560
+146
+0.7% +USD 27 k 0.02% 366
2026
Q2 		USD 4.09 M Vender
22,414
-120
-0.5% -USD 21.2 k 0.02% 422
2026
Q1 		USD 3.57 M Vender
22,534
-175
-0.8% -USD 29 k 0.02% 364
2025
Q4 		USD 3.77 M Comprar
+22,709
Nuevas +USD 3.74 M 0.02% 329
2025
Q2 		USD 3.47 M Comprar
22,998
+135
+0.6% +USD 18.8 k 0.02% 313
2025
Q1 		USD 3.11 M Vender
22,863
-45
-0.2% -USD 6.46 k 0.02% 289
2024
Q4 		USD 3.28 M Comprar
22,908
+7,090
+45% +USD 1.02 M 0.03% 271
2024
Q3 		USD 2.21 M Vender
15,818
-55
-0.3% -USD 7.4 k 0.02% 341
2024
Q2 		USD 2.1 M Vender
15,873
-215
-1% -USD 27.4 k 0.02% 271
2024
Q1 		USD 2.06 M Vender
16,088
-303
-2% -USD 36.9 k 0.02% 260
2023
Q4 		USD 1.91 M Vender
16,391
-615
-4% -USD 66.9 k 0.02% 265
2023
Q3 		USD 1.78 M Vender
17,006
-37,948
-69% -USD 4.13 M 0.03% 250
2023
Q2 		USD 2.07 M Comprar
54,954
+45,267
+467% +USD 4.63 M 0.03% 235
2023
Q1 		USD 899 k Vender
9,687
-11,270
-54% -USD 1.1 M 0.02% 319
2022
Q4 		USD 1.96 M Vender
20,957
-3,916
-16% -USD 368 k 0.04% 224
2022
Q3 		USD 2.18 M Vender
24,873
-110
-0.4% -USD 10.7 k 0.05% 184
2022
Q2 		USD 2.31 M Vender
24,983
-1,458
-6% -USD 146 k 0.05% 179
2022
Q1 		USD 2.94 M Vender
26,441
-300
-1% -USD 33 k 0.06% 162
2021
Q4 		USD 3.15 M Vender
26,741
-70
-0.3% -USD 8.04 k 0.07% 143
2021
Q3 		USD 2.89 M Vender
26,811
-140
-0.5% -USD 15.5 k 0.08% 135
2021
Q2 		USD 2.91 M Vender
26,951
-544
-2% -USD 57.1 k 0.08% 148
2021
Q1 		USD 2.75 M Vender
27,495
-17
-0.1% -USD 1.66 k 0.09% 143
2020
Q4 		USD 2.6 M Mantener
27,512
– – 0.09% 112
2020
Q3 		USD 2.29 M Vender
27,512
-934
-3% -USD 76.8 k 0.1% 99
2020
Q2 		USD 2.18 M Vender
28,446
-2,128
-7% -USD 154 k 0.09% 108
2020
Q1 		USD 1.93 M Comprar
30,574
+12,186
+66% +USD 920 k 0.09% 121
2019
Q4 		USD 1.47 M Comprar
+18,388
Nuevas +USD 1.41 M 0.06% 152

Otros fondos que tienen IYY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año
Sentinus LLC
Sentinus LLC Oak Brook, Illinois AUM de USD 1379 M 16.6% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IYY: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Dow Jones US ETF (IYY) en 0.65% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 27 k y elevar la posición a 22,560 acciones con un valor de USD 4.18 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #366.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IYY en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYY.

  • Al cierre de T3 2026, EP Wealth Advisors tenía 22,560 acciones de iShares Dow Jones US ETF con un valor de USD 4.18 M.
  • EP Wealth Advisors compró 146 acciones de iShares Dow Jones US ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 27 k.
  • iShares Dow Jones US ETF representó 0.02% de la cartera de EP Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 366.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Dow Jones US ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Dow Jones US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.