de EP Wealth Advisors iShares Morningstar Growth ETF ILCG Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação ILCG Atividade dos fundos em ILCG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 506 mil	Comprar	4.328 +1.117	+35%	+US$ 125 mil	﹤0,01%	1030
2026 Q1	US$ 307 mil	Manter	3.211	–	–	﹤0,01%	1150
2025 Q4	US$ 334 mil	Comprar	+3.211	Nova	+US$ 335 mil	﹤0,01%	1076
2025 Q2	US$ 316 mil	Comprar	3.258 +493	+18%	+US$ 42,8 mil	﹤0,01%	988
2025 Q1	US$ 224 mil	Manter	2.765	–	–	﹤0,01%	1078
2024 Q4	US$ 248 mil	Manter	2.765	–	–	﹤0,01%	958
2024 Q3	US$ 232 mil	Vender	2.765 -6.085	-69%	-US$ 493 mil	﹤0,01%	970
2024 Q2	US$ 720 mil	Vender	8.850 -3.025	-25%	-US$ 232 mil	0,01%	456
2024 Q1	US$ 896 mil	Manter	11.875	–	–	0,01%	397
2023 Q4	US$ 805 mil	Manter	11.875	–	–	0,01%	404
2023 Q3	US$ 708 mil	Comprar	11.875 +6.604	+125%	+US$ 411 mil	0,01%	395
2023 Q2	US$ 783 mil	Vender	5.271 -220	-4%	-US$ 12,6 mil	0,01%	370
2023 Q1	US$ 604 mil	Vender	5.491 -8.699	-61%	-US$ 456 mil	0,01%	383
2022 Q4	US$ 691 mil	Manter	14.190	–	–	0,01%	333
2022 Q3	US$ 685 mil	Manter	14.190	–	–	0,02%	264
2022 Q2	US$ 711 mil	Manter	14.190	–	–	0,02%	312
2022 Q1	US$ 922 mil	Manter	14.190	–	–	0,02%	285
2021 Q4	US$ 1,02 mi	Manter	14.190	–	–	0,02%	255
2021 Q3	US$ 930 mil	Manter	14.190	–	–	0,03%	250
2021 Q2	US$ 919 mil	Manter	14.190	–	–	0,03%	251
2021 Q1	US$ 819 mil	Manter	14.190	–	–	0,03%	254
2020 Q4	US$ 823 mil	Manter	14.190	–	–	0,03%	210
2020 Q3	US$ 759 mil	Comprar	+14.190	Nova	+US$ 731 mil	0,03%	185
2020 Q2	–	Vender	-14.385	Encerrada	-US$ 625 mil	–	213
2020 Q1	US$ 534 mil	Manter	14.385	–	–	0,03%	245
2019 Q4	US$ 604 mil	Comprar	+14.385	Nova	+US$ 572 mil	0,02%	253

Outros fundos que detêm ILCG

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Trust Portland, Maine AUM de US$ 790 mi 27,76% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de US$ 1,92 bi 26,86% Retorno est. (1 ano)

BDWCC

B&D White Capital Company Lakeway, Texas AUM de US$ 1,03 bi 9,27% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em ILCG no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) em 35% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 125 mil em ações e elevando a posição para 4.328 ações, avaliadas em US$ 506 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1030.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ILCG no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T4 2021. 354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ILCG no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 4.328 ações de iShares Morningstar Growth ETF, no valor de US$ 506 mil.
EP Wealth Advisors comprou 1.117 ações de iShares Morningstar Growth ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 125 mil.
iShares Morningstar Growth ETF representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 1030.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Morningstar Growth ETF no T4 2019 e a manteve por 25 trimestres desde então.
A posição de iShares Morningstar Growth ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,02 mi em T4 2021.
354 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Morningstar Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.