EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares Morningstar Growth ETF ILCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ILCG Actividad de fondos de ILCG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 506 k Comprar
4,328
+1,117
+35% +USD 125 k ﹤0.01% 1030
2026
Q1 		USD 307 k Mantener
3,211
– – ﹤0.01% 1150
2025
Q4 		USD 334 k Comprar
+3,211
Nuevas +USD 335 k ﹤0.01% 1076
2025
Q2 		USD 316 k Comprar
3,258
+493
+18% +USD 42.8 k ﹤0.01% 988
2025
Q1 		USD 224 k Mantener
2,765
– – ﹤0.01% 1078
2024
Q4 		USD 248 k Mantener
2,765
– – ﹤0.01% 958
2024
Q3 		USD 232 k Vender
2,765
-6,085
-69% -USD 493 k ﹤0.01% 970
2024
Q2 		USD 720 k Vender
8,850
-3,025
-25% -USD 232 k 0.01% 456
2024
Q1 		USD 896 k Mantener
11,875
– – 0.01% 397
2023
Q4 		USD 805 k Mantener
11,875
– – 0.01% 404
2023
Q3 		USD 708 k Comprar
11,875
+6,604
+125% +USD 411 k 0.01% 395
2023
Q2 		USD 783 k Vender
5,271
-220
-4% -USD 12.6 k 0.01% 370
2023
Q1 		USD 604 k Vender
5,491
-8,699
-61% -USD 456 k 0.01% 383
2022
Q4 		USD 691 k Mantener
14,190
– – 0.01% 333
2022
Q3 		USD 685 k Mantener
14,190
– – 0.02% 264
2022
Q2 		USD 711 k Mantener
14,190
– – 0.02% 312
2022
Q1 		USD 922 k Mantener
14,190
– – 0.02% 285
2021
Q4 		USD 1.02 M Mantener
14,190
– – 0.02% 255
2021
Q3 		USD 930 k Mantener
14,190
– – 0.03% 250
2021
Q2 		USD 919 k Mantener
14,190
– – 0.03% 251
2021
Q1 		USD 819 k Mantener
14,190
– – 0.03% 254
2020
Q4 		USD 823 k Mantener
14,190
– – 0.03% 210
2020
Q3 		USD 759 k Comprar
+14,190
Nuevas +USD 731 k 0.03% 185
2020
Q2 		– Vender
-14,385
Cerradas -USD 625 k – 213
2020
Q1 		USD 534 k Mantener
14,385
– – 0.03% 245
2019
Q4 		USD 604 k Comprar
+14,385
Nuevas +USD 572 k 0.02% 253

Otros fondos que tienen ILCG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Trust
Clearstead Trust Portland, Maine AUM de USD 790 M 27.76% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de USD 1919 M 26.86% Rendimiento estimado a 1 año
BDWCC
B&D White Capital Company Lakeway, Texas AUM de USD 1031 M 9.27% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ILCG: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) en 35% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 125 k y elevar la posición a 4,328 acciones con un valor de USD 506 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1030.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ILCG en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 354 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ILCG.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 4,328 acciones de iShares Morningstar Growth ETF con un valor de USD 506 k.
  • EP Wealth Advisors compró 1,117 acciones de iShares Morningstar Growth ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 125 k.
  • iShares Morningstar Growth ETF representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1030.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Growth ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares Morningstar Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.02 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 354 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.