EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IJS Atividade dos fundos em IJS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 4,52 mi Comprar
33.055
+406
+1% +US$ 52,4 mil 0,02% 403
2026
Q1 		US$ 3,87 mi Vender
32.649
-1.358
-4% -US$ 164 mil 0,02% 352
2025
Q4 		US$ 3,87 mi Comprar
+34.007
Nova +US$ 3,81 mi 0,02% 322
2025
Q2 		US$ 3,58 mi Vender
35.936
-4.191
-10% -US$ 396 mil 0,02% 307
2025
Q1 		US$ 3,91 mi Vender
40.127
-5.821
-13% -US$ 614 mil 0,03% 252
2024
Q4 		US$ 4,99 mi Comprar
45.948
+9.272
+25% +US$ 1,03 mi 0,04% 218
2024
Q3 		US$ 3,95 mi Comprar
36.676
+1.269
+4% +US$ 132 mil 0,03% 250
2024
Q2 		US$ 3,44 mi Vender
35.407
-2.548
-7% -US$ 250 mil 0,04% 217
2024
Q1 		US$ 3,9 mi Comprar
37.955
+498
+1% +US$ 49,4 mil 0,05% 194
2023
Q4 		US$ 3,86 mi Vender
37.457
-684
-2% -US$ 62,3 mil 0,05% 191
2023
Q3 		US$ 3,4 mi Comprar
38.141
+1.441
+4% +US$ 137 mil 0,05% 186
2023
Q2 		US$ 3,77 mi Vender
36.700
-61.325
-63% -US$ 5,61 mi 0,05% 176
2023
Q1 		US$ 9,48 mi Comprar
98.025
+71.085
+264% +US$ 6,95 mi 0,16% 93
2022
Q4 		US$ 2,46 mi Vender
26.940
-7.377
-21% -US$ 679 mil 0,04% 200
2022
Q3 		US$ 2,83 mi Vender
34.317
-1.069
-3% -US$ 98,9 mil 0,06% 163
2022
Q2 		US$ 3,15 mi Vender
35.386
-2.605
-7% -US$ 250 mil 0,07% 149
2022
Q1 		US$ 3,89 mi Vender
37.991
-588
-2% -US$ 59,9 mil 0,09% 135
2021
Q4 		US$ 4,03 mi Comprar
38.579
+28.882
+298% +US$ 3,03 mi 0,1% 121
2021
Q3 		US$ 976 mil Comprar
9.697
+192
+2% +US$ 19,4 mil 0,03% 244
2021
Q2 		US$ 1 mi Vender
9.505
-267
-3% -US$ 27,9 mil 0,03% 244
2021
Q1 		US$ 984 mil Comprar
9.772
+3.322
+52% +US$ 314 mil 0,03% 227
2020
Q4 		US$ 524 mil Vender
6.450
-380
-6% -US$ 27,6 mil 0,02% 257
2020
Q3 		US$ 418 mil Vender
6.830
-966
-12% -US$ 60,7 mil 0,02% 252
2020
Q2 		US$ 469 mil Vender
7.796
-2.374
-23% -US$ 133 mil 0,02% 248
2020
Q1 		US$ 508 mil Comprar
10.170
+2.470
+32% +US$ 171 mil 0,02% 250
2019
Q4 		US$ 619 mil Vender
7.700
-58
-0,7% -US$ 4,5 mil 0,03% 248
2019
Q3 		US$ 583 mil Comprar
+7.758
Nova +US$ 570 mil 0,03% 216
2019
Q1 		– Vender
-3.212
Encerrada -US$ 212 mil – 257
2018
Q4 		US$ 212 mil Manter
3.212
– – 0,02% 240
2018
Q3 		US$ 268 mil Comprar
3.212
+430
+15% +US$ 36,3 mil 0,02% 232
2018
Q2 		US$ 227 mil Comprar
+2.782
Nova +US$ 222 mil 0,02% 170
2014
Q1 		– Vender
-4.370
Encerrada -US$ 243 mil – 121
2013
Q4 		US$ 243 mil Vender
4.370
-128
-3% -US$ 6,83 mil 0,06% 108
2013
Q3 		US$ 230 mil Comprar
+4.498
Nova +US$ 224 mil 0,07% 93

Outros fundos que detêm IJS

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de US$ 1,28 bi 32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Pinkerton Retirement Specialists
Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de US$ 1,16 bi 28,78% Retorno est. (1 ano)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,3 bi 25,54% Retorno est. (1 ano)
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,37 bi 23,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IJS no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) em 1,2% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 52,4 mil em ações e elevando a posição para 33.055 ações, avaliadas em US$ 4,52 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 403.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IJS no T3 2013 e a manteve por 32 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 9,48 mi em T1 2023. 889 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 33.055 ações de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, no valor de US$ 4,52 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 406 ações de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 52,4 mil.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representou 0,02% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 403.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF no T3 2013 e a manteve por 32 trimestres desde então.
  • A posição de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 9,48 mi em T1 2023.
  • 889 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.