EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF IJS Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IJS Actividad de fondos de IJS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.52 M Comprar
33,055
+406
+1% +USD 52.4 k 0.02% 403
2026
Q1 		USD 3.87 M Vender
32,649
-1,358
-4% -USD 164 k 0.02% 352
2025
Q4 		USD 3.87 M Comprar
+34,007
Nuevas +USD 3.81 M 0.02% 322
2025
Q2 		USD 3.58 M Vender
35,936
-4,191
-10% -USD 396 k 0.02% 307
2025
Q1 		USD 3.91 M Vender
40,127
-5,821
-13% -USD 614 k 0.03% 252
2024
Q4 		USD 4.99 M Comprar
45,948
+9,272
+25% +USD 1.03 M 0.04% 218
2024
Q3 		USD 3.95 M Comprar
36,676
+1,269
+4% +USD 132 k 0.03% 250
2024
Q2 		USD 3.44 M Vender
35,407
-2,548
-7% -USD 250 k 0.04% 217
2024
Q1 		USD 3.9 M Comprar
37,955
+498
+1% +USD 49.4 k 0.05% 194
2023
Q4 		USD 3.86 M Vender
37,457
-684
-2% -USD 62.3 k 0.05% 191
2023
Q3 		USD 3.4 M Comprar
38,141
+1,441
+4% +USD 137 k 0.05% 186
2023
Q2 		USD 3.77 M Vender
36,700
-61,325
-63% -USD 5.61 M 0.05% 176
2023
Q1 		USD 9.48 M Comprar
98,025
+71,085
+264% +USD 6.95 M 0.16% 93
2022
Q4 		USD 2.46 M Vender
26,940
-7,377
-21% -USD 679 k 0.04% 200
2022
Q3 		USD 2.83 M Vender
34,317
-1,069
-3% -USD 98.9 k 0.06% 163
2022
Q2 		USD 3.15 M Vender
35,386
-2,605
-7% -USD 250 k 0.07% 149
2022
Q1 		USD 3.89 M Vender
37,991
-588
-2% -USD 59.9 k 0.09% 135
2021
Q4 		USD 4.03 M Comprar
38,579
+28,882
+298% +USD 3.03 M 0.1% 121
2021
Q3 		USD 976 k Comprar
9,697
+192
+2% +USD 19.4 k 0.03% 244
2021
Q2 		USD 1 M Vender
9,505
-267
-3% -USD 27.9 k 0.03% 244
2021
Q1 		USD 984 k Comprar
9,772
+3,322
+52% +USD 314 k 0.03% 227
2020
Q4 		USD 524 k Vender
6,450
-380
-6% -USD 27.6 k 0.02% 257
2020
Q3 		USD 418 k Vender
6,830
-966
-12% -USD 60.7 k 0.02% 252
2020
Q2 		USD 469 k Vender
7,796
-2,374
-23% -USD 133 k 0.02% 248
2020
Q1 		USD 508 k Comprar
10,170
+2,470
+32% +USD 171 k 0.02% 250
2019
Q4 		USD 619 k Vender
7,700
-58
-0.7% -USD 4.5 k 0.03% 248
2019
Q3 		USD 583 k Comprar
+7,758
Nuevas +USD 570 k 0.03% 216
2019
Q1 		– Vender
-3,212
Cerradas -USD 212 k – 257
2018
Q4 		USD 212 k Mantener
3,212
– – 0.02% 240
2018
Q3 		USD 268 k Comprar
3,212
+430
+15% +USD 36.3 k 0.02% 232
2018
Q2 		USD 227 k Comprar
+2,782
Nuevas +USD 222 k 0.02% 170
2014
Q1 		– Vender
-4,370
Cerradas -USD 243 k – 121
2013
Q4 		USD 243 k Vender
4,370
-128
-3% -USD 6.83 k 0.06% 108
2013
Q3 		USD 230 k Comprar
+4,498
Nuevas +USD 224 k 0.07% 93

Otros fondos que tienen IJS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Sherman Porfolios
Sherman Porfolios Coeur D'alene, Idaho AUM de USD 1277 M 32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Pinkerton Retirement Specialists
Pinkerton Retirement Specialists Coeur D Alene, Idaho AUM de USD 1164 M 28.78% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Prime Capital Investment Advisors
Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.3 mil M 25.54% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IJS: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF (IJS) en 1.2% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 52.4 k y elevar la posición a 33,055 acciones con un valor de USD 4.52 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #403.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IJS en T3 2013 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 9.48 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJS.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 33,055 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF con un valor de USD 4.52 M.
  • EP Wealth Advisors compró 406 acciones de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 52.4 k.
  • iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF representó 0.02% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 403.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en T3 2013 y la ha mantenido durante 32 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF alcanzó su máximo de USD 9.48 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 889 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.