de EP Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação IBDT Atividade dos fundos em IBDT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 5,23 mi	Vender	9.845 -334.268	-97%	-US$ 8,4 mi	0,02%	327
2026 Q2	US$ 8,69 mi	Comprar	344.113 +123.797	+56%	+US$ 3,13 mi	0,03%	294
2026 Q1	US$ 5,58 mi	Vender	220.316 -2.429	-1%	-US$ 61,8 mil	0,03%	292
2025 Q4	US$ 5,67 mi	Comprar	+222.745	Nova	+US$ 5,67 mi	0,03%	257
2025 Q2	US$ 5,58 mi	Comprar	219.609 +54.572	+33%	+US$ 1,38 mi	0,04%	248
2025 Q1	US$ 4,17 mi	Vender	165.037 -5.393	-3%	-US$ 135 mil	0,03%	243
2024 Q4	US$ 4,24 mi	Comprar	170.430 +15.247	+10%	+US$ 383 mil	0,03%	237
2024 Q3	US$ 3,96 mi	Comprar	155.183 +604	+0,4%	+US$ 15,2 mil	0,03%	249
2024 Q2	US$ 3,83 mi	Vender	154.579 -484	-0,3%	-US$ 11,9 mil	0,04%	204
2024 Q1	US$ 3,86 mi	Comprar	155.063 +7.925	+5%	+US$ 197 mil	0,05%	196
2023 Q4	US$ 3,69 mi	Comprar	147.138 +10.690	+8%	+US$ 260 mil	0,05%	196
2023 Q3	US$ 3,28 mi	Comprar	136.448 +60.245	+79%	+US$ 1,47 mi	0,05%	190
2023 Q2	US$ 3,35 mi	Comprar	76.203 +60.348	+381%	+US$ 1,49 mi	0,05%	191
2023 Q1	US$ 378 mil	Comprar	+15.855	Nova	+US$ 391 mil	0,01%	446

Outros fundos que detêm IBDT

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,62 bi 19,49% Retorno est. (1 ano)

Summitry LLC Foster City, California AUM de US$ 3,2 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de US$ 1,88 bi 19,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em IBDT no T3 2026

EP Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) em 97% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 8,4 mi e ficando com 9.845 ações avaliadas em US$ 5,23 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 327.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IBDT no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,69 mi em T2 2026. 420 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, EP Wealth Advisors detinha 9.845 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF, no valor de US$ 5,23 mi.
EP Wealth Advisors vendeu 334.268 ações de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 8,4 mi.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representou 0,02% da carteira de EP Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 327.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF no T1 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 8,69 mi em T2 2026.
420 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 13 de nov. de 2026.