EP Wealth Advisorss iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IBDT Fondsaktivität für IBDT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,69 Mio. $	Kaufen	344.113 +123.797	+56 %	+3,13 Mio. $	0,03 %	294
2026 Q1	5,58 Mio. $	Verkaufen	220.316 -2.429	-1 %	-61.768 $	0,03 %	292
2025 Q4	5,67 Mio. $	Kaufen	+222.745	Neu	+5,67 Mio. $	0,03 %	257
2025 Q2	5,58 Mio. $	Kaufen	219.609 +54.572	+33 %	+1,38 Mio. $	0,04 %	248
2025 Q1	4,17 Mio. $	Verkaufen	165.037 -5.393	-3 %	-135.135 $	0,03 %	243
2024 Q4	4,24 Mio. $	Kaufen	170.430 +15.247	+10 %	+382.928 $	0,03 %	237
2024 Q3	3,96 Mio. $	Kaufen	155.183 +604	+0,4 %	+15.230 $	0,03 %	249
2024 Q2	3,83 Mio. $	Verkaufen	154.579 -484	-0,3 %	-11.932 $	0,04 %	204
2024 Q1	3,86 Mio. $	Kaufen	155.063 +7.925	+5 %	+197.247 $	0,05 %	196
2023 Q4	3,69 Mio. $	Kaufen	147.138 +10.690	+8 %	+259.611 $	0,05 %	196
2023 Q3	3,28 Mio. $	Kaufen	136.448 +60.245	+79 %	+1,47 Mio. $	0,05 %	190
2023 Q2	3,35 Mio. $	Kaufen	76.203 +60.348	+381 %	+1,49 Mio. $	0,05 %	191
2023 Q1	377.666 $	Kaufen	+15.855	Neu	+391.498 $	0,01 %	446

Weitere Fonds mit IBDT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDT-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) im Q2 2026 um 56 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 3,13 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 344.113 Aktien im Wert von 8,69 Mio. $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #294.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IBDT und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 437 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 344.113 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im Wert von 8,69 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 123.797 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 3,13 Mio. $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 294.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 437 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .