de EP Wealth Advisors iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.23 M	Vender	9,845 -334,268	-97%	-USD 8.4 M	0.02%	327
2026 Q2	USD 8.69 M	Comprar	344,113 +123,797	+56%	+USD 3.13 M	0.03%	294
2026 Q1	USD 5.58 M	Vender	220,316 -2,429	-1%	-USD 61.8 k	0.03%	292
2025 Q4	USD 5.67 M	Comprar	+222,745	Nuevas	+USD 5.67 M	0.03%	257
2025 Q2	USD 5.58 M	Comprar	219,609 +54,572	+33%	+USD 1.38 M	0.04%	248
2025 Q1	USD 4.17 M	Vender	165,037 -5,393	-3%	-USD 135 k	0.03%	243
2024 Q4	USD 4.24 M	Comprar	170,430 +15,247	+10%	+USD 383 k	0.03%	237
2024 Q3	USD 3.96 M	Comprar	155,183 +604	+0.4%	+USD 15.2 k	0.03%	249
2024 Q2	USD 3.83 M	Vender	154,579 -484	-0.3%	-USD 11.9 k	0.04%	204
2024 Q1	USD 3.86 M	Comprar	155,063 +7,925	+5%	+USD 197 k	0.05%	196
2023 Q4	USD 3.69 M	Comprar	147,138 +10,690	+8%	+USD 260 k	0.05%	196
2023 Q3	USD 3.28 M	Comprar	136,448 +60,245	+79%	+USD 1.47 M	0.05%	190
2023 Q2	USD 3.35 M	Comprar	76,203 +60,348	+381%	+USD 1.49 M	0.05%	191
2023 Q1	USD 378 k	Comprar	+15,855	Nuevas	+USD 391 k	0.01%	446

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de USD 1623 M 19.49% Rendimiento estimado a 1 año

Summitry LLC Foster City, California AUM de USD 3202 M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

Woodmont Investment Counsel Nashville, Tennessee AUM de USD 1882 M 19.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en IBDT: resumen de T3 2026

EP Wealth Advisors redujo su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en 97% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 8.4 M, y conservó 9,845 acciones valuadas en USD 5.23 M. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #327.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IBDT en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.69 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 420 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

Al cierre de T3 2026, EP Wealth Advisors tenía 9,845 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 5.23 M.
EP Wealth Advisors vendió 334,268 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 8.4 M.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 0.02% de la cartera de EP Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 327.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF alcanzó su máximo de USD 8.69 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 420 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.