de EP Wealth Advisors First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund FXR Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação FXR Atividade dos fundos em FXR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 180 mil	Comprar	+1.977	Nova	+US$ 171 mil	﹤0,01%	1535
2025 Q2	US$ 162 mil	Comprar	2.182 +575	+36%	+US$ 40,1 mil	﹤0,01%	1304
2025 Q1	US$ 112 mil	Manter	1.607	–	–	﹤0,01%	1232
2024 Q4	US$ 120 mil	Comprar	+1.607	Nova	+US$ 126 mil	﹤0,01%	1175
2020 Q1	–	Vender	-9.610	Encerrada	-US$ 434 mil	–	400
2019 Q4	US$ 434 mil	Vender	9.610 -715	-7%	-US$ 31,2 mil	0,02%	290
2019 Q3	US$ 432 mil	Vender	10.325 -500	-5%	-US$ 20,8 mil	0,02%	233
2019 Q2	US$ 459 mil	Comprar	+10.825	Nova	+US$ 443 mil	0,03%	199
2019 Q1	–	Vender	-17.624	Encerrada	-US$ 601 mil	–	252
2018 Q4	US$ 601 mil	Vender	17.624 -4.231	-19%	-US$ 159 mil	0,05%	164
2018 Q3	US$ 926 mil	Vender	21.855 -2.677	-11%	-US$ 111 mil	0,07%	121
2018 Q2	US$ 959 mil	Vender	24.532 -21.131	-46%	-US$ 840 mil	0,09%	85
2018 Q1	US$ 1,81 mi	Vender	45.663 -10.555	-19%	-US$ 430 mil	0,17%	73
2017 Q4	US$ 2,28 mi	Vender	56.218 -10.747	-16%	-US$ 416 mil	0,24%	50
2017 Q3	US$ 2,49 mi	Vender	66.965 -19.610	-23%	-US$ 701 mil	0,29%	47
2017 Q2	US$ 3,06 mi	Comprar	+86.575	Nova	+US$ 3,01 mi	0,38%	45

Outros fundos que detêm FXR

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em FXR no T2 2026

EP Wealth Advisors abriu uma nova posição em First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) no T2 2026: 1.977 ações no valor de US$ 180 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #1535 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: EP Wealth Advisors já havia informado uma posição em FXR ainda em T2 2025.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em FXR no T2 2017 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,06 mi em T2 2017. 183 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FXR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 1.977 ações de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund, no valor de US$ 180 mil.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund foi uma nova posição de EP Wealth Advisors no T2 2026.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 1535.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund no T2 2017 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 3,06 mi em T2 2017.
183 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.