de EP Wealth Advisors First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund FXR Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción FXR Actividad de fondos de FXR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 180 k	Comprar	+1,977	Nuevas	+USD 171 k	﹤0.01%	1535
2025 Q2	USD 162 k	Comprar	2,182 +575	+36%	+USD 40.1 k	﹤0.01%	1304
2025 Q1	USD 112 k	Mantener	1,607	–	–	﹤0.01%	1232
2024 Q4	USD 120 k	Comprar	+1,607	Nuevas	+USD 126 k	﹤0.01%	1175
2020 Q1	–	Vender	-9,610	Cerradas	-USD 434 k	–	400
2019 Q4	USD 434 k	Vender	9,610 -715	-7%	-USD 31.2 k	0.02%	290
2019 Q3	USD 432 k	Vender	10,325 -500	-5%	-USD 20.8 k	0.02%	233
2019 Q2	USD 459 k	Comprar	+10,825	Nuevas	+USD 443 k	0.03%	199
2019 Q1	–	Vender	-17,624	Cerradas	-USD 601 k	–	252
2018 Q4	USD 601 k	Vender	17,624 -4,231	-19%	-USD 159 k	0.05%	164
2018 Q3	USD 926 k	Vender	21,855 -2,677	-11%	-USD 111 k	0.07%	121
2018 Q2	USD 959 k	Vender	24,532 -21,131	-46%	-USD 840 k	0.09%	85
2018 Q1	USD 1.81 M	Vender	45,663 -10,555	-19%	-USD 430 k	0.17%	73
2017 Q4	USD 2.28 M	Vender	56,218 -10,747	-16%	-USD 416 k	0.24%	50
2017 Q3	USD 2.49 M	Vender	66,965 -19,610	-23%	-USD 701 k	0.29%	47
2017 Q2	USD 3.06 M	Comprar	+86,575	Nuevas	+USD 3.01 M	0.38%	45

Otros fondos que tienen FXR en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en FXR: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors abrió una nueva posición en First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) en T2 2026: 1,977 acciones por un valor de USD 180 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #1535 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: EP Wealth Advisors había reportado anteriormente una posición en FXR, tan recientemente como T2 2025.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en FXR en T2 2017 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.06 M en T2 2017. Al cierre de T2 2026, 183 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXR.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 1,977 acciones de First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund con un valor de USD 180 k.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund fue una nueva posición de EP Wealth Advisors en T2 2026.
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 1535.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund en T2 2017 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de EP Wealth Advisors en First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 3.06 M en T2 2017.
Al cierre de T2 2026, 183 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.