EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação ESGU Atividade dos fundos em ESGU
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 6,8 mi Comprar
41.534
+21.073
+103% +US$ 3,33 mi 0,03% 330
2026
Q1 		US$ 2,89 mi Comprar
20.461
+353
+2% +US$ 52,2 mil 0,01% 400
2025
Q4 		US$ 3 mi Comprar
+20.108
Nova +US$ 2,97 mi 0,02% 362
2025
Q2 		US$ 1,35 mi Vender
10.008
-159
-2% -US$ 19,8 mil 0,01% 505
2025
Q1 		US$ 1,24 mi Comprar
10.167
+1.190
+13% +US$ 153 mil 0,01% 456
2024
Q4 		US$ 1,16 mi Comprar
8.977
+389
+5% +US$ 50,4 mil 0,01% 463
2024
Q3 		US$ 1,08 mi Vender
8.588
-2.485
-22% -US$ 302 mil 0,01% 479
2024
Q2 		US$ 1,32 mi Comprar
11.073
+1.223
+12% +US$ 140 mil 0,01% 342
2024
Q1 		US$ 1,13 mi Vender
9.850
-145
-1% -US$ 15,9 mil 0,01% 357
2023
Q4 		US$ 1,05 mi Vender
9.995
-393
-4% -US$ 38,5 mil 0,01% 357
2023
Q3 		US$ 976 mil Comprar
10.388
+9.083
+696% +US$ 890 mil 0,02% 334
2023
Q2 		US$ 1,01 mi Vender
1.305
-314.180
-100% -US$ 29 mi 0,01% 336
2023
Q1 		US$ 22,7 mi Comprar
315.485
+305.082
+2.933% +US$ 27 mi 0,39% 58
2022
Q4 		US$ 882 mil Vender
10.403
-419
-4% -US$ 35,7 mil 0,02% 297
2022
Q3 		US$ 859 mil Vender
10.822
-7.951
-42% -US$ 704 mil 0,02% 248
2022
Q2 		US$ 1,58 mi Vender
18.773
-880
-4% -US$ 80,4 mil 0,04% 215
2022
Q1 		US$ 1,99 mi Comprar
19.653
+126
+0,6% +US$ 12,6 mil 0,04% 200
2021
Q4 		US$ 2,11 mi Vender
19.527
-137
-0,7% -US$ 14,4 mil 0,05% 179
2021
Q3 		US$ 1,94 mi Vender
19.664
-320
-2% -US$ 32,4 mil 0,05% 169
2021
Q2 		US$ 1,97 mi Vender
19.984
-3.118
-13% -US$ 298 mil 0,05% 177
2021
Q1 		US$ 2,1 mi Comprar
23.102
+4.162
+22% +US$ 370 mil 0,07% 165
2020
Q4 		US$ 1,63 mi Comprar
18.940
+450
+2% +US$ 36,5 mil 0,06% 143
2020
Q3 		US$ 1,41 mi Vender
18.490
-13.189
-42% -US$ 993 mil 0,06% 140
2020
Q2 		US$ 2,22 mi Comprar
31.679
+17.517
+124% +US$ 1,15 mi 0,09% 105
2020
Q1 		US$ 814 mil Comprar
+14.162
Nova +US$ 964 mil 0,04% 196

Outros fundos que detêm ESGU

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 15 bi
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52,7 bi 16,5% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de US$ 15,3 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em ESGU no T2 2026

EP Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) em 103% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 3,33 mi em ações e elevando a posição para 41.534 ações, avaliadas em US$ 6,8 mi. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 330.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em ESGU no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22,7 mi em T1 2023. 871 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ESGU no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 41.534 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF, no valor de US$ 6,8 mi.
  • EP Wealth Advisors comprou 21.073 ações de iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,33 mi.
  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF representou 0,03% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 330.
  • EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T1 2020 e a manteve por 25 trimestres desde então.
  • A posição de iShares ESG Aware MSCI USA ETF de EP Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 22,7 mi em T1 2023.
  • 871 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares ESG Aware MSCI USA ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.