EP Wealth Advisors
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de EP Wealth Advisors iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción ESGU Actividad de fondos de ESGU
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.8 M Comprar
41,534
+21,073
+103% +USD 3.33 M 0.03% 330
2026
Q1 		USD 2.89 M Comprar
20,461
+353
+2% +USD 52.2 k 0.01% 400
2025
Q4 		USD 3 M Comprar
+20,108
Nuevas +USD 2.97 M 0.02% 362
2025
Q2 		USD 1.35 M Vender
10,008
-159
-2% -USD 19.8 k 0.01% 505
2025
Q1 		USD 1.24 M Comprar
10,167
+1,190
+13% +USD 153 k 0.01% 456
2024
Q4 		USD 1.16 M Comprar
8,977
+389
+5% +USD 50.4 k 0.01% 463
2024
Q3 		USD 1.08 M Vender
8,588
-2,485
-22% -USD 302 k 0.01% 479
2024
Q2 		USD 1.32 M Comprar
11,073
+1,223
+12% +USD 140 k 0.01% 342
2024
Q1 		USD 1.13 M Vender
9,850
-145
-1% -USD 15.9 k 0.01% 357
2023
Q4 		USD 1.05 M Vender
9,995
-393
-4% -USD 38.5 k 0.01% 357
2023
Q3 		USD 976 k Comprar
10,388
+9,083
+696% +USD 890 k 0.02% 334
2023
Q2 		USD 1.01 M Vender
1,305
-314,180
-100% -USD 29 M 0.01% 336
2023
Q1 		USD 22.7 M Comprar
315,485
+305,082
+2,933% +USD 27 M 0.39% 58
2022
Q4 		USD 882 k Vender
10,403
-419
-4% -USD 35.7 k 0.02% 297
2022
Q3 		USD 859 k Vender
10,822
-7,951
-42% -USD 704 k 0.02% 248
2022
Q2 		USD 1.58 M Vender
18,773
-880
-4% -USD 80.4 k 0.04% 215
2022
Q1 		USD 1.99 M Comprar
19,653
+126
+0.6% +USD 12.6 k 0.04% 200
2021
Q4 		USD 2.11 M Vender
19,527
-137
-0.7% -USD 14.4 k 0.05% 179
2021
Q3 		USD 1.94 M Vender
19,664
-320
-2% -USD 32.4 k 0.05% 169
2021
Q2 		USD 1.97 M Vender
19,984
-3,118
-13% -USD 298 k 0.05% 177
2021
Q1 		USD 2.1 M Comprar
23,102
+4,162
+22% +USD 370 k 0.07% 165
2020
Q4 		USD 1.63 M Comprar
18,940
+450
+2% +USD 36.5 k 0.06% 143
2020
Q3 		USD 1.41 M Vender
18,490
-13,189
-42% -USD 993 k 0.06% 140
2020
Q2 		USD 2.22 M Comprar
31,679
+17,517
+124% +USD 1.15 M 0.09% 105
2020
Q1 		USD 814 k Comprar
+14,162
Nuevas +USD 964 k 0.04% 196

Otros fondos que tienen ESGU en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM de USD 15.3 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en ESGU: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors aumentó su participación en iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) en 103% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 3.33 M y elevar la posición a 41,534 acciones con un valor de USD 6.8 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #330.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en ESGU en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22.7 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 871 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ESGU.

  • Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 41,534 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF con un valor de USD 6.8 M.
  • EP Wealth Advisors compró 21,073 acciones de iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 3.33 M.
  • iShares ESG Aware MSCI USA ETF representó 0.03% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 330.
  • EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF en T1 2020 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de EP Wealth Advisors en iShares ESG Aware MSCI USA ETF alcanzó su máximo de USD 22.7 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 871 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware MSCI USA ETF en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.