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EP Wealth Advisors의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF ESGU 주식 보유 내역

EP Wealth Advisors의 포트폴리오 ESGU 주식 상세 정보 ESGU 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$680만 매수
41,534
+21,073
+103% +US$333만 0.03% 330
2026
Q1 		US$289만 매수
20,461
+353
+2% +US$5.22만 0.01% 400
2025
Q4 		US$300만 매수
+20,108
신규 +US$297만 0.02% 362
2025
Q2 		US$135만 매도
10,008
-159
-2% -US$1.98만 0.01% 505
2025
Q1 		US$124만 매수
10,167
+1,190
+13% +US$15.3만 0.01% 456
2024
Q4 		US$116만 매수
8,977
+389
+5% +US$5.04만 0.01% 463
2024
Q3 		US$108만 매도
8,588
-2,485
-22% -US$30.2만 0.01% 479
2024
Q2 		US$132만 매수
11,073
+1,223
+12% +US$14만 0.01% 342
2024
Q1 		US$113만 매도
9,850
-145
-1% -US$1.59만 0.01% 357
2023
Q4 		US$105만 매도
9,995
-393
-4% -US$3.85만 0.01% 357
2023
Q3 		US$97.6만 매수
10,388
+9,083
+696% +US$89만 0.02% 334
2023
Q2 		US$101만 매도
1,305
-314,180
-100% -US$2901만 0.01% 336
2023
Q1 		US$2266만 매수
315,485
+305,082
+2,933% +US$2698만 0.39% 58
2022
Q4 		US$88.2만 매도
10,403
-419
-4% -US$3.57만 0.02% 297
2022
Q3 		US$85.9만 매도
10,822
-7,951
-42% -US$70.4만 0.02% 248
2022
Q2 		US$158만 매도
18,773
-880
-4% -US$8.04만 0.04% 215
2022
Q1 		US$199만 매수
19,653
+126
+0.6% +US$1.26만 0.04% 200
2021
Q4 		US$211만 매도
19,527
-137
-0.7% -US$1.44만 0.05% 179
2021
Q3 		US$194만 매도
19,664
-320
-2% -US$3.24만 0.05% 169
2021
Q2 		US$197만 매도
19,984
-3,118
-13% -US$29.8만 0.05% 177
2021
Q1 		US$210만 매수
23,102
+4,162
+22% +US$37만 0.07% 165
2020
Q4 		US$163만 매수
18,940
+450
+2% +US$3.65만 0.06% 143
2020
Q3 		US$141만 매도
18,490
-13,189
-42% -US$99.3만 0.06% 140
2020
Q2 		US$222만 매수
31,679
+17,517
+124% +US$115만 0.09% 105
2020
Q1 		US$81.4만 매수
+14,162
신규 +US$96.4만 0.04% 196

ESGU 주식을 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM US$150억
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Acorns Advisers
Acorns Advisers Irvine, California AUM US$153억 18.32% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

EP Wealth Advisors의 ESGU 포지션: 2026년 2분기 리뷰

EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) 지분을 103% 늘리고, 약 US$333만 규모를 매수해 보유 주식 수를 41,534주로 늘렸으며 평가액은 US$680만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #330예요.

EP Wealth Advisors 측은 2020년 1분기에 ESGU 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 1분기에 US$2266만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 869개가 2026년 2분기 기준으로 ESGU 주식을 보유하고 있어요.

  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기 기준으로 US$680만 상당의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 41,534주를 보유했어요.
  • EP Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식 21,073주를 매수했어요. 추정 금액은 US$333만 규모예요.
  • 2026년 2분기에 EP Wealth Advisors의 포트폴리오에서 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #330위였습니다.
  • EP Wealth Advisors 측은 2020년 1분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 25개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EP Wealth Advisors의 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 규모는 2023년 1분기에 US$2266만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 869개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 주식을 보유했어요.

2026년 8월 12일에 제출된 EP Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.