de Envision Financial WisdomTree International Equity Fund DWM Histórico de posições em ações

Carteira de Envision Financial Detalhes da ação DWM Atividade dos fundos em DWM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,12 mi	Vender	28.827 -6.517	-18%	-US$ 489 mil	0,94%	22
2026 Q2	US$ 2,59 mi	Vender	35.344 -4.769	-12%	-US$ 350 mil	1,19%	21
2026 Q1	US$ 2,8 mi	Vender	40.113 -7.301	-15%	-US$ 524 mil	1,51%	19
2025 Q4	US$ 3,26 mi	Vender	47.414 -2.995	-6%	-US$ 201 mil	1,72%	17
2025 Q3	US$ 3,34 mi	Vender	50.409 -2.635	-5%	-US$ 171 mil	1,91%	16
2025 Q2	US$ 3,37 mi	Comprar	53.044 +574	+1%	+US$ 34,8 mil	2,25%	15
2025 Q1	US$ 3,05 mi	Vender	52.470 -210	-0,4%	-US$ 11,8 mil	2,3%	15
2024 Q4	US$ 2,78 mi	Comprar	+52.680	Nova	+US$ 2,89 mi	2,23%	16

Outros fundos que detêm DWM

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de US$ 8,38 bi 25,07% Retorno est. (1 ano)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de US$ 171 mi 14,02% Retorno est. (1 ano)

Kondo Wealth Advisors Pasadena, California AUM de US$ 300 mi 14,14% Retorno est. (1 ano)

Courier Capital Buffalo, New York AUM de US$ 2,02 bi 16,74% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Envision Financial em DWM no T3 2026

Envision Financial reduziu sua participação em WisdomTree International Equity Fund (DWM) em 18% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 489 mil e ficando com 28.827 ações avaliadas em US$ 2,12 mi. A posição representa 0,94% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

Envision Financial informou pela primeira vez uma posição em DWM no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 3,37 mi em T2 2025. 26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DWM no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Envision Financial detinha 28.827 ações de WisdomTree International Equity Fund, no valor de US$ 2,12 mi.
Envision Financial vendeu 6.517 ações de WisdomTree International Equity Fund em T3 2026, por um valor estimado de US$ 489 mil.
WisdomTree International Equity Fund representou 0,94% da carteira de Envision Financial em T3 2026, sua posição nº 22.
Envision Financial informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree International Equity Fund no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree International Equity Fund de Envision Financial atingiu o pico de US$ 3,37 mi em T2 2025.
26 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree International Equity Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Envision Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.