de Envision Financial WisdomTree International Equity Fund DWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Envision Financial Detalles de la acción DWM Actividad de fondos de DWM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.12 M	Vender	28,827 -6,517	-18%	-USD 489 k	0.94%	22
2026 Q2	USD 2.59 M	Vender	35,344 -4,769	-12%	-USD 350 k	1.19%	21
2026 Q1	USD 2.8 M	Vender	40,113 -7,301	-15%	-USD 524 k	1.51%	19
2025 Q4	USD 3.26 M	Vender	47,414 -2,995	-6%	-USD 201 k	1.72%	17
2025 Q3	USD 3.34 M	Vender	50,409 -2,635	-5%	-USD 171 k	1.91%	16
2025 Q2	USD 3.37 M	Comprar	53,044 +574	+1%	+USD 34.8 k	2.25%	15
2025 Q1	USD 3.05 M	Vender	52,470 -210	-0.4%	-USD 11.8 k	2.3%	15
2024 Q4	USD 2.78 M	Comprar	+52,680	Nuevas	+USD 2.89 M	2.23%	16

Otros fondos que tienen DWM en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon AUM de USD 8383 M 25.07% Rendimiento estimado a 1 año

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año

Kondo Wealth Advisors Pasadena, California AUM de USD 300 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 38.4 mil M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Envision Financial en DWM: resumen de T3 2026

Envision Financial redujo su participación en WisdomTree International Equity Fund (DWM) en 18% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 489 k, y conservó 28,827 acciones valuadas en USD 2.12 M. La posición representa 0.94% de la cartera y ocupa el puesto #22.

Envision Financial reportó por primera vez una posición en DWM en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.37 M en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DWM.

Al cierre de T3 2026, Envision Financial tenía 28,827 acciones de WisdomTree International Equity Fund con un valor de USD 2.12 M.
Envision Financial vendió 6,517 acciones de WisdomTree International Equity Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 489 k.
WisdomTree International Equity Fund representó 0.94% de la cartera de Envision Financial en T3 2026 y fue su posición número 22.
Envision Financial reportó por primera vez una posición en WisdomTree International Equity Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Envision Financial en WisdomTree International Equity Fund alcanzó su máximo de USD 3.37 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2026, 26 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International Equity Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Envision Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.