Envision Financials WisdomTree International Equity Fund DWM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Aktiendetails zu DWM Fondsaktivität für DWM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,12 Mio. $	Verkaufen	28.827 -6.517	-18 %	-488.987 $	0,94 %	22
2026 Q2	2,59 Mio. $	Verkaufen	35.344 -4.769	-12 %	-350.065 $	1,19 %	21
2026 Q1	2,8 Mio. $	Verkaufen	40.113 -7.301	-15 %	-523.770 $	1,51 %	19
2025 Q4	3,26 Mio. $	Verkaufen	47.414 -2.995	-6 %	-201.080 $	1,72 %	17
2025 Q3	3,34 Mio. $	Verkaufen	50.409 -2.635	-5 %	-171.388 $	1,91 %	16
2025 Q2	3,37 Mio. $	Kaufen	53.044 +574	+1 %	+34.848 $	2,25 %	15
2025 Q1	3,05 Mio. $	Verkaufen	52.470 -210	-0,4 %	-11.823 $	2,3 %	15
2024 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	+52.680	Neu	+2,89 Mio. $	2,23 %	16

Weitere Fonds mit DWM im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ferguson Wellman Capital Management Portland, Oregon 8,38 Mrd. $ AUM 25,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TWM

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWA

Kondo Wealth Advisors Pasadena, California 300 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWM-Position von Envision Financial: Q3 2026 im Rückblick

Envision Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree International Equity Fund (DWM) im Q3 2026 um 18 %, verkaufte schätzungsweise 488.987 $ und hielt danach 28.827 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Die Position macht 0,94 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DWM und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 3,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds DWM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 28.827 Aktien von WisdomTree International Equity Fund im Wert von 2,12 Mio. $.
Envision Financial verkaufte 6.517 Aktien von WisdomTree International Equity Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 488.987 $.
WisdomTree International Equity Fund machte in Q3 2026 0,94 % des Portfolios von Envision Financial aus und war dessen Position auf Rang 22.
Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree International Equity Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Envision Financial in WisdomTree International Equity Fund erreichte im Q2 2025 mit 3,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International Equity Fund.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .