de Envision Financial Planning iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Histórico de posições em ações

Carteira de Envision Financial Planning Detalhes da ação IBMP Atividade dos fundos em IBMP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 566 mil	Vender	22.280 -968	-4%	-US$ 24,6 mil	0,18%	38
2026 Q1	US$ 591 mil	Vender	23.248 -200	-0,9%	-US$ 5,09 mil	0,21%	37
2025 Q4	US$ 595 mil	Manter	23.448	–	–	0,23%	36
2025 Q3	US$ 597 mil	Vender	23.448 -40.886	-64%	-US$ 1,04 mi	0,25%	35
2025 Q2	US$ 1,63 mi	Vender	64.334 -7.064	-10%	-US$ 178 mil	0,76%	23
2025 Q1	US$ 1,8 mi	Vender	71.398 -1.799	-2%	-US$ 45,4 mil	0,92%	22
2024 Q4	US$ 1,84 mi	Comprar	73.197 +1.412	+2%	+US$ 35,7 mil	0,95%	21
2024 Q3	US$ 1,83 mi	Comprar	71.785 +959	+1%	+US$ 24,2 mil	0,96%	21
2024 Q2	US$ 1,77 mi	Comprar	70.826 +6.176	+10%	+US$ 154 mil	1,35%	18
2024 Q1	US$ 1,63 mi	Vender	64.650 -26.162	-29%	-US$ 661 mil	1,31%	18
2023 Q4	US$ 2,31 mi	Comprar	90.812 +4.270	+5%	+US$ 106 mil	2,02%	15
2023 Q3	US$ 2,12 mi	Comprar	+86.542	Nova	+US$ 2,15 mi	2,1%	16

Outros fundos que detêm IBMP

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de US$ 10,8 bi 17,88% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de US$ 1,85 bi 20,23% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Envision Financial Planning em IBMP no T2 2026

Envision Financial Planning reduziu sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) em 4,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 24,6 mil e ficando com 22.280 ações avaliadas em US$ 566 mil. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 38.

Envision Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em IBMP no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,31 mi em T4 2023. 192 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBMP no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Envision Financial Planning detinha 22.280 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF, no valor de US$ 566 mil.
Envision Financial Planning vendeu 968 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 24,6 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representou 0,18% da carteira de Envision Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 38.
Envision Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF de Envision Financial Planning atingiu o pico de US$ 2,31 mi em T4 2023.
192 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Envision Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.