de Envision Financial Planning iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Envision Financial Planning Detalles de la acción IBMP Actividad de fondos de IBMP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 566 k	Vender	22,280 -968	-4%	-USD 24.6 k	0.18%	38
2026 Q1	USD 591 k	Vender	23,248 -200	-0.9%	-USD 5.09 k	0.21%	37
2025 Q4	USD 595 k	Mantener	23,448	–	–	0.23%	36
2025 Q3	USD 597 k	Vender	23,448 -40,886	-64%	-USD 1.04 M	0.25%	35
2025 Q2	USD 1.63 M	Vender	64,334 -7,064	-10%	-USD 178 k	0.76%	23
2025 Q1	USD 1.8 M	Vender	71,398 -1,799	-2%	-USD 45.4 k	0.92%	22
2024 Q4	USD 1.84 M	Comprar	73,197 +1,412	+2%	+USD 35.7 k	0.95%	21
2024 Q3	USD 1.83 M	Comprar	71,785 +959	+1%	+USD 24.2 k	0.96%	21
2024 Q2	USD 1.77 M	Comprar	70,826 +6,176	+10%	+USD 154 k	1.35%	18
2024 Q1	USD 1.63 M	Vender	64,650 -26,162	-29%	-USD 661 k	1.31%	18
2023 Q4	USD 2.31 M	Comprar	90,812 +4,270	+5%	+USD 106 k	2.02%	15
2023 Q3	USD 2.12 M	Comprar	+86,542	Nuevas	+USD 2.15 M	2.1%	16

Otros fondos que tienen IBMP en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Envision Financial Planning en IBMP: resumen de T2 2026

Envision Financial Planning redujo su participación en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) en 4.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24.6 k, y conservó 22,280 acciones valuadas en USD 566 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Envision Financial Planning reportó por primera vez una posición en IBMP en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.31 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 192 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMP.

Al cierre de T2 2026, Envision Financial Planning tenía 22,280 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 566 k.
Envision Financial Planning vendió 968 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 24.6 k.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF representó 0.18% de la cartera de Envision Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 38.
Envision Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Envision Financial Planning en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 2.31 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 192 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Envision Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.