Envision Financial Plannings iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Planning Aktiendetails zu IBMP Fondsaktivität für IBMP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	566.361 $	Verkaufen	22.280 -968	-4 %	-24.572 $	0,18 %	38
2026 Q1	591.432 $	Verkaufen	23.248 -200	-0,9 %	-5.092 $	0,21 %	37
2025 Q4	595.339 $	Halten	23.448	–	–	0,23 %	36
2025 Q3	597.332 $	Verkaufen	23.448 -40.886	-64 %	-1,04 Mio. $	0,25 %	35
2025 Q2	1,63 Mio. $	Verkaufen	64.334 -7.064	-10 %	-177.989 $	0,76 %	23
2025 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	71.398 -1.799	-2 %	-45.406 $	0,92 %	22
2024 Q4	1,84 Mio. $	Kaufen	73.197 +1.412	+2 %	+35.698 $	0,95 %	21
2024 Q3	1,83 Mio. $	Kaufen	71.785 +959	+1 %	+24.240 $	0,96 %	21
2024 Q2	1,77 Mio. $	Kaufen	70.826 +6.176	+10 %	+154.285 $	1,35 %	18
2024 Q1	1,63 Mio. $	Verkaufen	64.650 -26.162	-29 %	-661.132 $	1,31 %	18
2023 Q4	2,31 Mio. $	Kaufen	90.812 +4.270	+5 %	+106.094 $	2,02 %	15
2023 Q3	2,12 Mio. $	Kaufen	+86.542	Neu	+2,15 Mio. $	2,1 %	16

Weitere Fonds mit IBMP im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio 10,6 Mrd. $ AUM 24,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMP-Position von Envision Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Envision Financial Planning verringerte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) im Q2 2026 um 4,2 %, verkaufte schätzungsweise 24.572 $ und hielt danach 22.280 Aktien im Wert von 566.361 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Envision Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in IBMP und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 2,31 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Envision Financial Planning 22.280 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Wert von 566.361 $.
Envision Financial Planning verkaufte 968 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 24.572 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,18 % des Portfolios von Envision Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 38.
Envision Financial Planning meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Envision Financial Planning in iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF erreichte im Q4 2023 mit 2,31 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 190 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Envision Financial Planning für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .