de Envision Financial Planning U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Envision Financial Planning Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 11,8 mi	Vender	143.153 -1.469	-1%	-US$ 114 mil	3,84%	12
2026 Q1	US$ 10,3 mi	Comprar	144.622 +1.560	+1%	+US$ 114 mil	3,72%	12
2025 Q4	US$ 10 mi	Comprar	143.062 +2.615	+2%	+US$ 180 mil	3,77%	12
2025 Q3	US$ 9,6 mi	Comprar	140.447 +5.953	+4%	+US$ 397 mil	4,08%	11
2025 Q2	US$ 8,57 mi	Vender	134.494 -11.656	-8%	-US$ 699 mil	4,01%	11
2025 Q1	US$ 8,73 mi	Comprar	146.150 +3.886	+3%	+US$ 250 mil	4,45%	11
2024 Q4	US$ 9,26 mi	Comprar	142.264 +749	+0,5%	+US$ 50,1 mil	4,78%	11
2024 Q3	US$ 9,18 mi	Comprar	141.515 +49.493	+54%	+US$ 3,1 mi	4,83%	11
2024 Q2	US$ 5,53 mi	Comprar	92.022 +6.052	+7%	+US$ 364 mil	4,22%	8
2024 Q1	US$ 5,36 mi	Comprar	85.970 +5.939	+7%	+US$ 351 mil	4,33%	8
2023 Q4	US$ 4,77 mi	Comprar	80.031 +4.582	+6%	+US$ 246 mil	4,18%	8
2023 Q3	US$ 3,96 mi	Comprar	+75.449	Nova	+US$ 4,16 mi	3,92%	9

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Vise Technologies New York AUM de US$ 8,83 bi 27,11% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Envision Financial Planning em DFAS no T2 2026

Envision Financial Planning reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 114 mil e ficando com 143.153 ações avaliadas em US$ 11,8 mi. A posição representa 3,84% do portfólio e ocupa a posição nº 12.

Envision Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. 917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Envision Financial Planning detinha 143.153 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 11,8 mi.
Envision Financial Planning vendeu 1.469 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026, por um valor estimado de US$ 114 mil.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 3,84% da carteira de Envision Financial Planning em T2 2026, sua posição nº 12.
Envision Financial Planning informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T3 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
917 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Envision Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.