de Elevation Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação VBR Atividade dos fundos em VBR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 453 mil	Vender	1.959 -60	-3%	-US$ 14,6 mil	0,13%	87
2026 Q2	US$ 491 mil	Vender	2.019 -21	-1%	-US$ 4,88 mil	0,15%	83
2026 Q1	US$ 443 mil	Vender	2.040 -31	-1%	-US$ 6,93 mil	0,16%	81
2025 Q4	US$ 439 mil	Vender	2.071 -59	-3%	-US$ 12,4 mil	0,16%	80
2025 Q3	US$ 445 mil	Vender	2.130 -190	-8%	-US$ 38,8 mil	0,16%	83
2025 Q2	US$ 452 mil	Vender	2.320 -116	-5%	-US$ 21,5 mil	0,18%	76
2025 Q1	US$ 459 mil	Vender	2.436 -170	-7%	-US$ 33,6 mil	0,2%	72
2024 Q4	US$ 516 mil	Vender	2.606 -46	-2%	-US$ 9,44 mil	0,22%	65
2024 Q3	US$ 532 mil	Comprar	2.652 +8	+0,3%	+US$ 1,54 mil	0,23%	69
2024 Q2	US$ 483 mil	Vender	2.644 -102	-4%	-US$ 18,8 mil	0,23%	69
2024 Q1	US$ 522 mil	Vender	2.746 -125	-4%	-US$ 22,6 mil	0,26%	65
2023 Q4	US$ 467 mil	Comprar	2.871 +480	+20%	+US$ 78,4 mil	0,28%	65
2023 Q3	US$ 381 mil	Vender	2.391 -239	-9%	-US$ 40 mil	0,33%	41
2023 Q2	US$ 445 mil	Vender	2.630 -439	-14%	-US$ 69,1 mil	0,38%	36
2023 Q1	US$ 487 mil	Comprar	+3.069	Nova	+US$ 508 mil	0,45%	33

Outros fundos que detêm VBR

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 67,2 bi 18,61% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 26,61% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 273 bi 15,34% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em VBR no T3 2026

Elevation Wealth Partners reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) em 3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 14,6 mil e ficando com 1.959 ações avaliadas em US$ 453 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 87.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em VBR no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 532 mil em T3 2024. 1.589 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 1.959 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, no valor de US$ 453 mil.
Elevation Wealth Partners vendeu 60 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 14,6 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representou 0,13% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 87.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 532 mil em T3 2024.
1.589 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.