de Elevation Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 453 k	Vender	1,959 -60	-3%	-USD 14.6 k	0.13%	87
2026 Q2	USD 491 k	Vender	2,019 -21	-1%	-USD 4.88 k	0.15%	83
2026 Q1	USD 443 k	Vender	2,040 -31	-1%	-USD 6.93 k	0.16%	81
2025 Q4	USD 439 k	Vender	2,071 -59	-3%	-USD 12.4 k	0.16%	80
2025 Q3	USD 445 k	Vender	2,130 -190	-8%	-USD 38.8 k	0.16%	83
2025 Q2	USD 452 k	Vender	2,320 -116	-5%	-USD 21.5 k	0.18%	76
2025 Q1	USD 459 k	Vender	2,436 -170	-7%	-USD 33.6 k	0.2%	72
2024 Q4	USD 516 k	Vender	2,606 -46	-2%	-USD 9.44 k	0.22%	65
2024 Q3	USD 532 k	Comprar	2,652 +8	+0.3%	+USD 1.54 k	0.23%	69
2024 Q2	USD 483 k	Vender	2,644 -102	-4%	-USD 18.8 k	0.23%	69
2024 Q1	USD 522 k	Vender	2,746 -125	-4%	-USD 22.6 k	0.26%	65
2023 Q4	USD 467 k	Comprar	2,871 +480	+20%	+USD 78.4 k	0.28%	65
2023 Q3	USD 381 k	Vender	2,391 -239	-9%	-USD 40 k	0.33%	41
2023 Q2	USD 445 k	Vender	2,630 -439	-14%	-USD 69.1 k	0.38%	36
2023 Q1	USD 487 k	Comprar	+3,069	Nuevas	+USD 508 k	0.45%	33

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en VBR: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.6 k, y conservó 1,959 acciones valuadas en USD 453 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VBR en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 532 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,589 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 1,959 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 453 k.
Elevation Wealth Partners vendió 60 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 14.6 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.13% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 87.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 532 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 1,589 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.