Elevation Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	452.701 $	Verkaufen	1.959 -60	-3 %	-14.641 $	0,13 %	87
2026 Q2	490.695 $	Verkaufen	2.019 -21	-1 %	-4.885 $	0,15 %	83
2026 Q1	443.155 $	Verkaufen	2.040 -31	-1 %	-6.930 $	0,16 %	81
2025 Q4	438.545 $	Verkaufen	2.071 -59	-3 %	-12.353 $	0,16 %	80
2025 Q3	444.503 $	Verkaufen	2.130 -190	-8 %	-38.850 $	0,16 %	83
2025 Q2	452.458 $	Verkaufen	2.320 -116	-5 %	-21.472 $	0,18 %	76
2025 Q1	458.936 $	Verkaufen	2.436 -170	-7 %	-33.582 $	0,2 %	72
2024 Q4	516.433 $	Verkaufen	2.606 -46	-2 %	-9.443 $	0,22 %	65
2024 Q3	532.415 $	Kaufen	2.652 +8	+0,3 %	+1.538 $	0,23 %	69
2024 Q2	482.518 $	Verkaufen	2.644 -102	-4 %	-18.842 $	0,23 %	69
2024 Q1	521.725 $	Verkaufen	2.746 -125	-4 %	-22.556 $	0,26 %	65
2023 Q4	466.634 $	Kaufen	2.871 +480	+20 %	+78.358 $	0,28 %	65
2023 Q3	381.293 $	Verkaufen	2.391 -239	-9 %	-39.959 $	0,33 %	41
2023 Q2	445.298 $	Verkaufen	2.630 -439	-14 %	-69.113 $	0,38 %	36
2023 Q1	487.281 $	Kaufen	+3.069	Neu	+508.026 $	0,45 %	33

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 3 %, verkaufte schätzungsweise 14.641 $ und hielt danach 1.959 Aktien im Wert von 452.701 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #87.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 532.415 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 754 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.959 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 452.701 $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 60 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.641 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 87.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2024 mit 532.415 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 754 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .