de Elevation Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 544 mil	Vender	1.911 -34	-2%	-US$ 10,1 mil	0,15%	82
2026 Q2	US$ 589 mil	Vender	1.945 -51	-3%	-US$ 14,6 mil	0,18%	77
2026 Q1	US$ 523 mil	Comprar	1.996 +1	+0,1%	+US$ 271	0,19%	72
2025 Q4	US$ 514 mil	Vender	1.995 -171	-8%	-US$ 43,8 mil	0,18%	72
2025 Q3	US$ 551 mil	Vender	2.166 -54	-2%	-US$ 13,4 mil	0,2%	73
2025 Q2	US$ 526 mil	Vender	2.220 -30	-1%	-US$ 6,69 mil	0,21%	69
2025 Q1	US$ 499 mil	Vender	2.250 -150	-6%	-US$ 35,8 mil	0,22%	69
2024 Q4	US$ 577 mil	Vender	2.400 -20	-0,8%	-US$ 4,92 mil	0,24%	60
2024 Q3	US$ 574 mil	Comprar	2.420 +2	+0,1%	+US$ 454	0,25%	63
2024 Q2	US$ 527 mil	Vender	2.418 -50	-2%	-US$ 11 mil	0,25%	67
2024 Q1	US$ 564 mil	Vender	2.468 -177	-7%	-US$ 38,1 mil	0,28%	59
2023 Q4	US$ 500 mil	Manter	2.645	–	–	0,3%	58
2023 Q3	US$ 500 mil	Vender	2.645 -33	-1%	-US$ 6,58 mil	0,43%	29
2023 Q2	US$ 533 mil	Vender	2.678 -141	-5%	-US$ 26,6 mil	0,45%	30
2023 Q1	US$ 534 mil	Comprar	+2.819	Nova	+US$ 547 mil	0,49%	31

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em VB no T3 2026

Elevation Wealth Partners reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 1,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,1 mil e ficando com 1.911 ações avaliadas em US$ 544 mil. A posição representa 0,15% do portfólio e ocupa a posição nº 82.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 589 mil em T2 2026. 584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 1.911 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 544 mil.
Elevation Wealth Partners vendeu 34 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 10,1 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,15% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 82.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 589 mil em T2 2026.
584 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.