Elevation Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	543.620 $	Verkaufen	1.911 -34	-2 %	-10.124 $	0,15 %	82
2026 Q2	589.478 $	Verkaufen	1.945 -51	-3 %	-14.616 $	0,18 %	77
2026 Q1	522.780 $	Kaufen	1.996 +1	+0,1 %	+271 $	0,19 %	72
2025 Q4	514.495 $	Verkaufen	1.995 -171	-8 %	-43.808 $	0,18 %	72
2025 Q3	550.650 $	Verkaufen	2.166 -54	-2 %	-13.392 $	0,2 %	73
2025 Q2	526.005 $	Verkaufen	2.220 -30	-1 %	-6.693 $	0,21 %	69
2025 Q1	499.027 $	Verkaufen	2.250 -150	-6 %	-35.822 $	0,22 %	69
2024 Q4	576.672 $	Verkaufen	2.400 -20	-0,8 %	-4.921 $	0,24 %	60
2024 Q3	574.152 $	Kaufen	2.420 +2	+0,1 %	+454 $	0,25 %	63
2024 Q2	527.254 $	Verkaufen	2.418 -50	-2 %	-10.980 $	0,25 %	67
2024 Q1	564.195 $	Verkaufen	2.468 -177	-7 %	-38.074 $	0,28 %	59
2023 Q4	500.065 $	Halten	2.645	–	–	0,3 %	58
2023 Q3	500.065 $	Verkaufen	2.645 -33	-1 %	-6.575 $	0,43 %	29
2023 Q2	532.558 $	Verkaufen	2.678 -141	-5 %	-26.645 $	0,45 %	30
2023 Q1	534.438 $	Kaufen	+2.819	Neu	+546.694 $	0,49 %	31

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 10.124 $ und hielt danach 1.911 Aktien im Wert von 543.620 $. Die Position macht 0,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #82.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 589.478 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 1.911 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 543.620 $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 34 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10.124 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,15 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 82.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 589.478 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 584 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .