de Elevation Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 544 k	Vender	1,911 -34	-2%	-USD 10.1 k	0.15%	82
2026 Q2	USD 589 k	Vender	1,945 -51	-3%	-USD 14.6 k	0.18%	77
2026 Q1	USD 523 k	Comprar	1,996 +1	+0.1%	+USD 271	0.19%	72
2025 Q4	USD 514 k	Vender	1,995 -171	-8%	-USD 43.8 k	0.18%	72
2025 Q3	USD 551 k	Vender	2,166 -54	-2%	-USD 13.4 k	0.2%	73
2025 Q2	USD 526 k	Vender	2,220 -30	-1%	-USD 6.69 k	0.21%	69
2025 Q1	USD 499 k	Vender	2,250 -150	-6%	-USD 35.8 k	0.22%	69
2024 Q4	USD 577 k	Vender	2,400 -20	-0.8%	-USD 4.92 k	0.24%	60
2024 Q3	USD 574 k	Comprar	2,420 +2	+0.1%	+USD 454	0.25%	63
2024 Q2	USD 527 k	Vender	2,418 -50	-2%	-USD 11 k	0.25%	67
2024 Q1	USD 564 k	Vender	2,468 -177	-7%	-USD 38.1 k	0.28%	59
2023 Q4	USD 500 k	Mantener	2,645	–	–	0.3%	58
2023 Q3	USD 500 k	Vender	2,645 -33	-1%	-USD 6.58 k	0.43%	29
2023 Q2	USD 533 k	Vender	2,678 -141	-5%	-USD 26.6 k	0.45%	30
2023 Q1	USD 534 k	Comprar	+2,819	Nuevas	+USD 547 k	0.49%	31

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en VB: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 1.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 10.1 k, y conservó 1,911 acciones valuadas en USD 544 k. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #82.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 589 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 1,911 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 544 k.
Elevation Wealth Partners vendió 34 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 10.1 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.15% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 82.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 589 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 584 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.