de Elevation Wealth Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação SCHX Atividade dos fundos em SCHX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 11,6 mi	Vender	388.172 -4.793	-1%	-US$ 144 mil	3,27%	5
2026 Q2	US$ 11,6 mi	Vender	392.965 -11.143	-3%	-US$ 318 mil	3,46%	5
2026 Q1	US$ 10,4 mi	Vender	404.108 -16.480	-4%	-US$ 442 mil	3,71%	5
2025 Q4	US$ 11,3 mi	Vender	420.588 -16.919	-4%	-US$ 452 mil	4,01%	5
2025 Q3	US$ 11,5 mi	Comprar	437.507 +6.518	+2%	+US$ 166 mil	4,15%	5
2025 Q2	US$ 10,5 mi	Comprar	430.989 +833	+0,2%	+US$ 18,8 mil	4,16%	5
2025 Q1	US$ 9,5 mi	Comprar	430.156 +68.930	+19%	+US$ 1,6 mi	4,11%	5
2024 Q4	US$ 8,37 mi	Comprar	361.226 +7.547	+2%	+US$ 176 mil	3,54%	6
2024 Q3	US$ 8 mi	Vender	353.679 -5.616	-2%	-US$ 122 mil	3,43%	7
2024 Q2	US$ 7,69 mi	Vender	359.295 -38.754	-10%	-US$ 801 mil	3,64%	5
2024 Q1	US$ 8,23 mi	Comprar	398.049 +29.967	+8%	+US$ 590 mil	4,11%	5
2023 Q4	US$ 6,21 mi	Comprar	368.082 +368.022	+613.370%	+US$ 6,46 mi	3,72%	5
2023 Q3	US$ 1,01 mil	Manter	60	–	–	﹤0,01%	302
2023 Q2	US$ 1,05 mil	Comprar	+60	Nova	+US$ 991	﹤0,01%	314

Outros fundos que detêm SCHX

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de US$ 5,18 bi 12,38% Retorno est. (1 ano)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 1,81 bi 12,94% Retorno est. (1 ano)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de US$ 2,16 bi 14,54% Retorno est. (1 ano)

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de US$ 4,22 bi 10,75% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em SCHX no T3 2026

Elevation Wealth Partners reduziu sua participação em Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) em 1,2% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 144 mil e ficando com 388.172 ações avaliadas em US$ 11,6 mi. A posição representa 3,27% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHX no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. 1.068 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 388.172 ações de Schwab US Large- Cap ETF, no valor de US$ 11,6 mi.
Elevation Wealth Partners vendeu 4.793 ações de Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 144 mil.
Schwab US Large- Cap ETF representou 3,27% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 5.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
1.068 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large- Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.