Elevation Wealth Partnerss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	11,6 Mio. $	Verkaufen	388.172 -4.793	-1 %	-143.569 $	3,27 %	5
2026 Q2	11,6 Mio. $	Verkaufen	392.965 -11.143	-3 %	-318.192 $	3,46 %	5
2026 Q1	10,4 Mio. $	Verkaufen	404.108 -16.480	-4 %	-442.074 $	3,71 %	5
2025 Q4	11,3 Mio. $	Verkaufen	420.588 -16.919	-4 %	-451.835 $	4,01 %	5
2025 Q3	11,5 Mio. $	Kaufen	437.507 +6.518	+2 %	+165.521 $	4,15 %	5
2025 Q2	10,5 Mio. $	Kaufen	430.989 +833	+0,2 %	+18.833 $	4,16 %	5
2025 Q1	9,5 Mio. $	Kaufen	430.156 +68.930	+19 %	+1,6 Mio. $	4,11 %	5
2024 Q4	8,37 Mio. $	Kaufen	361.226 +7.547	+2 %	+175.896 $	3,54 %	6
2024 Q3	8 Mio. $	Verkaufen	353.679 -5.616	-2 %	-122.365 $	3,43 %	7
2024 Q2	7,69 Mio. $	Verkaufen	359.295 -38.754	-10 %	-800.836 $	3,64 %	5
2024 Q1	8,23 Mio. $	Kaufen	398.049 +29.967	+8 %	+589.936 $	4,11 %	5
2023 Q4	6,21 Mio. $	Kaufen	368.082 +368.022	+613.370 %	+6,46 Mio. $	3,72 %	5
2023 Q3	1.012 $	Halten	60	–	–	﹤0,01 %	302
2023 Q2	1.048 $	Kaufen	+60	Neu	+991 $	﹤0,01 %	314

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland 899 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSA Investment Group Pensacola, Florida 314 Mio. $ AUM 11,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2026 um 1,2 %, verkaufte schätzungsweise 143.569 $ und hielt danach 388.172 Aktien im Wert von 11,6 Mio. $. Die Position macht 3,27 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 580 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 388.172 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 11,6 Mio. $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 4.793 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 143.569 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q3 2026 3,27 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 5.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 580 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .