de Elevation Wealth Partners Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 11.6 M	Vender	388,172 -4,793	-1%	-USD 144 k	3.27%	5
2026 Q2	USD 11.6 M	Vender	392,965 -11,143	-3%	-USD 318 k	3.46%	5
2026 Q1	USD 10.4 M	Vender	404,108 -16,480	-4%	-USD 442 k	3.71%	5
2025 Q4	USD 11.3 M	Vender	420,588 -16,919	-4%	-USD 452 k	4.01%	5
2025 Q3	USD 11.5 M	Comprar	437,507 +6,518	+2%	+USD 166 k	4.15%	5
2025 Q2	USD 10.5 M	Comprar	430,989 +833	+0.2%	+USD 18.8 k	4.16%	5
2025 Q1	USD 9.5 M	Comprar	430,156 +68,930	+19%	+USD 1.6 M	4.11%	5
2024 Q4	USD 8.37 M	Comprar	361,226 +7,547	+2%	+USD 176 k	3.54%	6
2024 Q3	USD 8 M	Vender	353,679 -5,616	-2%	-USD 122 k	3.43%	7
2024 Q2	USD 7.69 M	Vender	359,295 -38,754	-10%	-USD 801 k	3.64%	5
2024 Q1	USD 8.23 M	Comprar	398,049 +29,967	+8%	+USD 590 k	4.11%	5
2023 Q4	USD 6.21 M	Comprar	368,082 +368,022	+613,370%	+USD 6.46 M	3.72%	5
2023 Q3	USD 1.01 k	Mantener	60	–	–	﹤0.01%	302
2023 Q2	USD 1.05 k	Comprar	+60	Nuevas	+USD 991	﹤0.01%	314

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5179 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1809 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en SCHX: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 1.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 144 k, y conservó 388,172 acciones valuadas en USD 11.6 M. La posición representa 3.27% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,068 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 388,172 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 11.6 M.
Elevation Wealth Partners vendió 4,793 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 144 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 3.27% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 5.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,068 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.