de Elevation Wealth Partners Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 4,57 mi	Comprar	140.378 +3.205	+2%	+US$ 108 mil	1,28%	21
2026 Q2	US$ 4,35 mi	Comprar	137.173 +601	+0,4%	+US$ 19,1 mil	1,3%	19
2026 Q1	US$ 4,19 mi	Comprar	136.572 +5.046	+4%	+US$ 153 mil	1,5%	16
2025 Q4	US$ 3,61 mi	Comprar	131.526 +10.055	+8%	+US$ 273 mil	1,28%	20
2025 Q3	US$ 3,32 mi	Vender	121.471 -322	-0,3%	-US$ 8,78 mil	1,19%	23
2025 Q2	US$ 3,23 mi	Comprar	121.793 +1.455	+1%	+US$ 38 mil	1,27%	17
2025 Q1	US$ 3,36 mi	Comprar	120.338 +28.713	+31%	+US$ 800 mil	1,45%	17
2024 Q4	US$ 2,5 mi	Comprar	91.625 +3.671	+4%	+US$ 104 mil	1,06%	23
2024 Q3	US$ 2,48 mi	Comprar	87.954 +15.195	+21%	+US$ 414 mil	1,06%	25
2024 Q2	US$ 1,89 mi	Comprar	72.759 +10.956	+18%	+US$ 285 mil	0,89%	28
2024 Q1	US$ 1,66 mi	Comprar	61.803 +26.430	+75%	+US$ 683 mil	0,83%	26
2023 Q4	US$ 834 mil	Comprar	35.373 +32.238	+1.028%	+US$ 768 mil	0,5%	40
2023 Q3	US$ 74 mil	Comprar	3.135 +27	+0,9%	+US$ 663	0,06%	119
2023 Q2	US$ 75,2 mil	Comprar	3.108 +30	+1%	+US$ 717	0,06%	122
2023 Q1	US$ 75,1 mil	Comprar	+3.078	Nova	+US$ 77 mil	0,07%	126

Outros fundos que detêm SCHD

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de US$ 404 mi 16,77% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de US$ 1,14 bi 11,85% Retorno est. (1 ano)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de US$ 10,1 bi 17,94% Retorno est. (1 ano)

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de US$ 954 mi 13,71% Retorno est. (1 ano)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de US$ 807 mi 19,93% Retorno est. (1 ano)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de US$ 635 mi 12,66% Retorno est. (1 ano)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 3,3 bi 21,52% Retorno est. (1 ano)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de US$ 696 mi 7,87% Retorno est. (1 ano)

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de US$ 331 mi 14,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em SCHD no T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentou sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 2,3% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 108 mil em ações e elevando a posição para 140.378 ações, avaliadas em US$ 4,57 mi. A posição representa 1,28% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. 862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 140.378 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 4,57 mi.
Elevation Wealth Partners comprou 3.205 ações de Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 108 mil.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 1,28% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 21.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
862 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.