de Elevation Wealth Partners Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.57 M	Comprar	140,378 +3,205	+2%	+USD 108 k	1.28%	21
2026 Q2	USD 4.35 M	Comprar	137,173 +601	+0.4%	+USD 19.1 k	1.3%	19
2026 Q1	USD 4.19 M	Comprar	136,572 +5,046	+4%	+USD 153 k	1.5%	16
2025 Q4	USD 3.61 M	Comprar	131,526 +10,055	+8%	+USD 273 k	1.28%	20
2025 Q3	USD 3.32 M	Vender	121,471 -322	-0.3%	-USD 8.78 k	1.19%	23
2025 Q2	USD 3.23 M	Comprar	121,793 +1,455	+1%	+USD 38 k	1.27%	17
2025 Q1	USD 3.36 M	Comprar	120,338 +28,713	+31%	+USD 800 k	1.45%	17
2024 Q4	USD 2.5 M	Comprar	91,625 +3,671	+4%	+USD 104 k	1.06%	23
2024 Q3	USD 2.48 M	Comprar	87,954 +15,195	+21%	+USD 414 k	1.06%	25
2024 Q2	USD 1.89 M	Comprar	72,759 +10,956	+18%	+USD 285 k	0.89%	28
2024 Q1	USD 1.66 M	Comprar	61,803 +26,430	+75%	+USD 683 k	0.83%	26
2023 Q4	USD 834 k	Comprar	35,373 +32,238	+1,028%	+USD 768 k	0.5%	40
2023 Q3	USD 74 k	Comprar	3,135 +27	+0.9%	+USD 663	0.06%	119
2023 Q2	USD 75.2 k	Comprar	3,108 +30	+1%	+USD 717	0.06%	122
2023 Q1	USD 75.1 k	Comprar	+3,078	Nuevas	+USD 77 k	0.07%	126

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia AUM de USD 1144 M 11.85% Rendimiento estimado a 1 año

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 10.1 mil M 17.94% Rendimiento estimado a 1 año

Howard Financial Services Dallas, Texas AUM de USD 954 M 13.71% Rendimiento estimado a 1 año

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California AUM de USD 635 M 12.66% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Scott Capital Advisors Portland, Oregon AUM de USD 696 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina AUM de USD 331 M 14.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en SCHD: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 2.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 108 k y elevar la posición a 140,378 acciones con un valor de USD 4.57 M. La posición representa 1.28% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en SCHD en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 864 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 140,378 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 4.57 M.
Elevation Wealth Partners compró 3,205 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 108 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 1.28% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 21.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 864 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.