Elevation Wealth Partnerss Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	4,57 Mio. $	Kaufen	140.378 +3.205	+2 %	+108.050 $	1,28 %	21
2026 Q2	4,35 Mio. $	Kaufen	137.173 +601	+0,4 %	+19.066 $	1,3 %	19
2026 Q1	4,19 Mio. $	Kaufen	136.572 +5.046	+4 %	+153.071 $	1,5 %	16
2025 Q4	3,61 Mio. $	Kaufen	131.526 +10.055	+8 %	+273.397 $	1,28 %	20
2025 Q3	3,32 Mio. $	Verkaufen	121.471 -322	-0,3 %	-8.785 $	1,19 %	23
2025 Q2	3,23 Mio. $	Kaufen	121.793 +1.455	+1 %	+37.998 $	1,27 %	17
2025 Q1	3,36 Mio. $	Kaufen	120.338 +28.713	+31 %	+800.395 $	1,45 %	17
2024 Q4	2,5 Mio. $	Kaufen	91.625 +3.671	+4 %	+104.360 $	1,06 %	23
2024 Q3	2,48 Mio. $	Kaufen	87.954 +15.195	+21 %	+413.953 $	1,06 %	25
2024 Q2	1,89 Mio. $	Kaufen	72.759 +10.956	+18 %	+285.185 $	0,89 %	28
2024 Q1	1,66 Mio. $	Kaufen	61.803 +26.430	+75 %	+682.803 $	0,83 %	26
2023 Q4	834.355 $	Kaufen	35.373 +32.238	+1.028 %	+768.238 $	0,5 %	40
2023 Q3	73.968 $	Kaufen	3.135 +27	+0,9 %	+663 $	0,06 %	119
2023 Q2	75.218 $	Kaufen	3.108 +30	+1 %	+717 $	0,06 %	122
2023 Q1	75.080 $	Kaufen	+3.078	Neu	+76.952 $	0,07 %	126

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana 807 Mio. $ AUM 19,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Spinnaker Investment Group Newport Beach, California 635 Mio. $ AUM 12,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burkett Financial Services Rock Hill, South Carolina 331 Mio. $ AUM 14,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 2,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 108.050 $ und erhöhte die Position damit auf 140.378 Aktien im Wert von 4,57 Mio. $. Die Position macht 1,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 663 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 140.378 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 4,57 Mio. $.
Elevation Wealth Partners kaufte im Q3 2026 3.205 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 108.050 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 1,28 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 21.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 663 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .