de Elevation Wealth Partners iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação IWR Atividade dos fundos em IWR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 86,9 mil	Vender	814 -151	-16%	-US$ 16,7 mil	0,02%	227
2026 Q2	US$ 106 mil	Manter	965	–	–	0,03%	188
2026 Q1	US$ 93,8 mil	Vender	965 -192	-17%	-US$ 19,2 mil	0,03%	175
2025 Q4	US$ 111 mil	Vender	1.157 -188	-14%	-US$ 18,1 mil	0,04%	160
2025 Q3	US$ 130 mil	Manter	1.345	–	–	0,05%	151
2025 Q2	US$ 124 mil	Manter	1.345	–	–	0,05%	152
2025 Q1	US$ 114 mil	Manter	1.345	–	–	0,05%	153
2024 Q4	US$ 119 mil	Vender	1.345 -59	-4%	-US$ 5,36 mil	0,05%	149
2024 Q3	US$ 124 mil	Manter	1.404	–	–	0,05%	144
2024 Q2	US$ 114 mil	Manter	1.404	–	–	0,05%	144
2024 Q1	US$ 118 mil	Manter	1.404	–	–	0,06%	140
2023 Q4	US$ 97,2 mil	Manter	1.404	–	–	0,06%	156
2023 Q3	US$ 97,2 mil	Manter	1.404	–	–	0,08%	97
2023 Q2	US$ 103 mil	Manter	1.404	–	–	0,09%	98
2023 Q1	US$ 98,2 mil	Comprar	+1.404	Nova	+US$ 99,1 mil	0,09%	104

Outros fundos que detêm IWR

Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM de US$ 3,23 bi 23,24% Retorno est. (1 ano)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 4,14 bi 13,63% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de US$ 1,77 bi 14,95% Retorno est. (1 ano)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de US$ 4,39 bi 17,99% Retorno est. (1 ano)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de US$ 215 mi 15,51% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de US$ 4,74 bi 19,14% Retorno est. (1 ano)

Coastline Trust Providence, Rhode Island AUM de US$ 1,07 bi 21,73% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em IWR no T3 2026

Elevation Wealth Partners reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) em 16% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 16,7 mil e ficando com 814 ações avaliadas em US$ 86,9 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 227.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em IWR no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 130 mil em T3 2025. 570 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 814 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF, no valor de US$ 86,9 mil.
Elevation Wealth Partners vendeu 151 ações de iShares Russell Mid-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 16,7 mil.
iShares Russell Mid-Cap ETF representou 0,02% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 227.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 130 mil em T3 2025.
570 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.