de Elevation Wealth Partners iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 86.9 k	Vender	814 -151	-16%	-USD 16.7 k	0.02%	227
2026 Q2	USD 106 k	Mantener	965	–	–	0.03%	188
2026 Q1	USD 93.8 k	Vender	965 -192	-17%	-USD 19.2 k	0.03%	175
2025 Q4	USD 111 k	Vender	1,157 -188	-14%	-USD 18.1 k	0.04%	160
2025 Q3	USD 130 k	Mantener	1,345	–	–	0.05%	151
2025 Q2	USD 124 k	Mantener	1,345	–	–	0.05%	152
2025 Q1	USD 114 k	Mantener	1,345	–	–	0.05%	153
2024 Q4	USD 119 k	Vender	1,345 -59	-4%	-USD 5.36 k	0.05%	149
2024 Q3	USD 124 k	Mantener	1,404	–	–	0.05%	144
2024 Q2	USD 114 k	Mantener	1,404	–	–	0.05%	144
2024 Q1	USD 118 k	Mantener	1,404	–	–	0.06%	140
2023 Q4	USD 97.2 k	Mantener	1,404	–	–	0.06%	156
2023 Q3	USD 97.2 k	Mantener	1,404	–	–	0.08%	97
2023 Q2	USD 103 k	Mantener	1,404	–	–	0.09%	98
2023 Q1	USD 98.2 k	Comprar	+1,404	Nuevas	+USD 99.1 k	0.09%	104

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año

Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM de USD 3227 M 23.24% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de USD 1770 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en IWR: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 16.7 k, y conservó 814 acciones valuadas en USD 86.9 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #227.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en IWR en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 130 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 590 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 814 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 86.9 k.
Elevation Wealth Partners vendió 151 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 16.7 k.
iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 227.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 130 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 590 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.