Elevation Wealth Partnerss iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	86.862 $	Verkaufen	814 -151	-16 %	-16.706 $	0,02 %	227
2026 Q2	106.459 $	Halten	965	–	–	0,03 %	188
2026 Q1	93.827 $	Verkaufen	965 -192	-17 %	-19.179 $	0,03 %	175
2025 Q4	111.385 $	Verkaufen	1.157 -188	-14 %	-18.076 $	0,04 %	160
2025 Q3	129.860 $	Halten	1.345	–	–	0,05 %	151
2025 Q2	123.700 $	Halten	1.345	–	–	0,05 %	152
2025 Q1	114.420 $	Halten	1.345	–	–	0,05 %	153
2024 Q4	118.898 $	Verkaufen	1.345 -59	-4 %	-5.355 $	0,05 %	149
2024 Q3	123.749 $	Halten	1.404	–	–	0,05 %	144
2024 Q2	113.837 $	Halten	1.404	–	–	0,05 %	144
2024 Q1	118.063 $	Halten	1.404	–	–	0,06 %	140
2023 Q4	97.227 $	Halten	1.404	–	–	0,06 %	156
2023 Q3	97.227 $	Halten	1.404	–	–	0,08 %	97
2023 Q2	102.535 $	Halten	1.404	–	–	0,09 %	98
2023 Q1	98.168 $	Kaufen	+1.404	Neu	+99.133 $	0,09 %	104

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware 4,39 Mrd. $ AUM 17,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 16.706 $ und hielt danach 814 Aktien im Wert von 86.862 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #227.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 129.860 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 814 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 86.862 $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 151 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 16.706 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 227.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 129.860 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 562 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .