de Elevation Wealth Partners Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF FNDB Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação FNDB Atividade dos fundos em FNDB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 617 mil	Vender	20.170 -1.639	-8%	-US$ 51,2 mil	0,17%	77
2026 Q2	US$ 664 mil	Comprar	21.809 +737	+3%	+US$ 21,7 mil	0,2%	68
2026 Q1	US$ 573 mil	Comprar	21.072 +13	+0,1%	+US$ 360	0,21%	67
2025 Q4	US$ 560 mil	Vender	21.059 -2.596	-11%	-US$ 67,8 mil	0,2%	68
2025 Q3	US$ 609 mil	Vender	23.655 -1.224	-5%	-US$ 30,4 mil	0,22%	66
2025 Q2	US$ 597 mil	Vender	24.879 -3.672	-13%	-US$ 83,4 mil	0,24%	63
2025 Q1	US$ 657 mil	Vender	28.551 -3.294	-10%	-US$ 78 mil	0,28%	56
2024 Q4	US$ 741 mil	Vender	31.845 -294	-0,9%	-US$ 7 mil	0,31%	48
2024 Q3	US$ 754 mil	Vender	32.139 -2.580	-7%	-US$ 58,2 mil	0,32%	49
2024 Q2	US$ 759 mil	Vender	34.719 -972	-3%	-US$ 21 mil	0,36%	49
2024 Q1	US$ 788 mil	Vender	35.691 -21.735	-38%	-US$ 454 mil	0,39%	46
2023 Q4	US$ 1,05 mi	Manter	57.426	–	–	0,63%	33
2023 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	57.426 -2.163	-4%	-US$ 41,2 mil	0,91%	22
2023 Q2	US$ 1,13 mi	Vender	59.589 -29.031	-33%	-US$ 528 mil	0,95%	22
2023 Q1	US$ 1,6 mi	Comprar	+88.620	Nova	+US$ 1,61 mi	1,46%	16

Outros fundos que detêm FNDB

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de US$ 899 mi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de US$ 246 mi 11,18% Retorno est. (1 ano)

Kaizen Financial Strategies Campbell, California AUM de US$ 254 mi 28,38% Retorno est. (1 ano)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California AUM de US$ 219 mi 37,92% Retorno est. (1 ano)

Mezzasalma Advisors Tinton Falls, New Jersey AUM de US$ 493 mi 39,08% Retorno est. (1 ano)

James Investment Research Alpha, Ohio AUM de US$ 936 mi 24,49% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de US$ 5,01 bi 15,78% Retorno est. (1 ano)

Centurion Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 415 mi 17,23% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em FNDB no T3 2026

Elevation Wealth Partners reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) em 7,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 51,2 mil e ficando com 20.170 ações avaliadas em US$ 617 mil. A posição representa 0,17% do portfólio e ocupa a posição nº 77.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em FNDB no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,6 mi em T1 2023. 44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 20.170 ações de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF, no valor de US$ 617 mil.
Elevation Wealth Partners vendeu 1.639 ações de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 51,2 mil.
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF representou 0,17% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 77.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 1,6 mi em T1 2023.
44 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.