Elevation Wealth Partnerss Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF FNDB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elevation Wealth Partners Aktiendetails zu FNDB Fondsaktivität für FNDB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	617.397 $	Verkaufen	20.170 -1.639	-8 %	-51.203 $	0,17 %	77
2026 Q2	664.289 $	Kaufen	21.809 +737	+3 %	+21.736 $	0,2 %	68
2026 Q1	573.149 $	Kaufen	21.072 +13	+0,1 %	+360 $	0,21 %	67
2025 Q4	559.525 $	Verkaufen	21.059 -2.596	-11 %	-67.816 $	0,2 %	68
2025 Q3	608.880 $	Verkaufen	23.655 -1.224	-5 %	-30.407 $	0,22 %	66
2025 Q2	596.611 $	Verkaufen	24.879 -3.672	-13 %	-83.438 $	0,24 %	63
2025 Q1	656.958 $	Verkaufen	28.551 -3.294	-10 %	-78.005 $	0,28 %	56
2024 Q4	740.712 $	Verkaufen	31.845 -294	-0,9 %	-7.002 $	0,31 %	48
2024 Q3	753.872 $	Verkaufen	32.139 -2.580	-7 %	-58.241 $	0,32 %	49
2024 Q2	758.969 $	Verkaufen	34.719 -972	-3 %	-21.028 $	0,36 %	49
2024 Q1	788.307 $	Verkaufen	35.691 -21.735	-38 %	-454.088 $	0,39 %	46
2023 Q4	1,05 Mio. $	Halten	57.426	–	–	0,63 %	33
2023 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	57.426 -2.163	-4 %	-41.219 $	0,91 %	22
2023 Q2	1,13 Mio. $	Verkaufen	59.589 -29.031	-33 %	-527.789 $	0,95 %	22
2023 Q1	1,6 Mio. $	Kaufen	+88.620	Neu	+1,61 Mio. $	1,46 %	16

Weitere Fonds mit FNDB im Portfolio

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kaizen Financial Strategies Campbell, California 254 Mio. $ AUM 28,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mezzasalma Advisors Tinton Falls, New Jersey 493 Mio. $ AUM 39,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio 5,01 Mrd. $ AUM 15,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Centurion Wealth Management Mclean, Virginia 415 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Yoder Wealth Management Walnut Creek, California 265 Mio. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDB-Position von Elevation Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Elevation Wealth Partners verringerte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) im Q3 2026 um 7,5 %, verkaufte schätzungsweise 51.203 $ und hielt danach 20.170 Aktien im Wert von 617.397 $. Die Position macht 0,17 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in FNDB und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 1,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Partners 20.170 Aktien von Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF im Wert von 617.397 $.
Elevation Wealth Partners verkaufte 1.639 Aktien von Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 51.203 $.
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF machte in Q3 2026 0,17 % des Portfolios von Elevation Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 77.
Elevation Wealth Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Elevation Wealth Partners in Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF erreichte im Q1 2023 mit 1,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Partners für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .