de Elevation Wealth Partners Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF FNDB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Elevation Wealth Partners Detalles de la acción FNDB Actividad de fondos de FNDB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 617 k	Vender	20,170 -1,639	-8%	-USD 51.2 k	0.17%	77
2026 Q2	USD 664 k	Comprar	21,809 +737	+3%	+USD 21.7 k	0.2%	68
2026 Q1	USD 573 k	Comprar	21,072 +13	+0.1%	+USD 360	0.21%	67
2025 Q4	USD 560 k	Vender	21,059 -2,596	-11%	-USD 67.8 k	0.2%	68
2025 Q3	USD 609 k	Vender	23,655 -1,224	-5%	-USD 30.4 k	0.22%	66
2025 Q2	USD 597 k	Vender	24,879 -3,672	-13%	-USD 83.4 k	0.24%	63
2025 Q1	USD 657 k	Vender	28,551 -3,294	-10%	-USD 78 k	0.28%	56
2024 Q4	USD 741 k	Vender	31,845 -294	-0.9%	-USD 7 k	0.31%	48
2024 Q3	USD 754 k	Vender	32,139 -2,580	-7%	-USD 58.2 k	0.32%	49
2024 Q2	USD 759 k	Vender	34,719 -972	-3%	-USD 21 k	0.36%	49
2024 Q1	USD 788 k	Vender	35,691 -21,735	-38%	-USD 454 k	0.39%	46
2023 Q4	USD 1.05 M	Mantener	57,426	–	–	0.63%	33
2023 Q3	USD 1.05 M	Vender	57,426 -2,163	-4%	-USD 41.2 k	0.91%	22
2023 Q2	USD 1.13 M	Vender	59,589 -29,031	-33%	-USD 528 k	0.95%	22
2023 Q1	USD 1.6 M	Comprar	+88,620	Nuevas	+USD 1.61 M	1.46%	16

Otros fondos que tienen FNDB en su cartera

Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Sound Stewardship Overland Park, Kansas AUM de USD 246 M 11.18% Rendimiento estimado a 1 año

Sigma Planning Corp Ann Arbor, Michigan AUM de USD 3884 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Kaizen Financial Strategies Campbell, California AUM de USD 254 M 28.38% Rendimiento estimado a 1 año

Essential Partners Rancho Santa Fe, California AUM de USD 219 M 37.92% Rendimiento estimado a 1 año

Mezzasalma Advisors Tinton Falls, New Jersey AUM de USD 493 M 39.08% Rendimiento estimado a 1 año

James Investment Research Alpha, Ohio AUM de USD 936 M 24.49% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

Carnegie Investment Counsel Pepper Pike, Ohio AUM de USD 5008 M 15.78% Rendimiento estimado a 1 año

Centurion Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 415 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Elevation Wealth Partners en FNDB: resumen de T3 2026

Elevation Wealth Partners redujo su participación en Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF (FNDB) en 7.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 51.2 k, y conservó 20,170 acciones valuadas en USD 617 k. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #77.

Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en FNDB en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDB.

Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Partners tenía 20,170 acciones de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF con un valor de USD 617 k.
Elevation Wealth Partners vendió 1,639 acciones de Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 51.2 k.
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF representó 0.17% de la cartera de Elevation Wealth Partners en T3 2026 y fue su posición número 77.
Elevation Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Elevation Wealth Partners en Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T1 2023.
Al cierre de T3 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Elevation Wealth Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.