de Elevation Wealth Partners Dimensional US Sustainability Core 1 ETF DFSU Histórico de posições em ações

Carteira de Elevation Wealth Partners Detalhes da ação DFSU Atividade dos fundos em DFSU

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,12 mi	Vender	129.752 -13.691	-10%	-US$ 654 mil	1,72%	11
2026 Q2	US$ 6,69 mi	Vender	143.443 -677	-0,5%	-US$ 30,6 mil	2%	11
2026 Q1	US$ 5,92 mi	Comprar	144.120 +355	+0,2%	+US$ 15,3 mil	2,12%	11
2025 Q4	US$ 6,24 mi	Vender	143.765 -2.484	-2%	-US$ 107 mil	2,21%	10
2025 Q3	US$ 6,21 mi	Comprar	146.249 +345	+0,2%	+US$ 14,1 mil	2,24%	9
2025 Q2	US$ 5,73 mi	Comprar	145.904 +140.690	+2.698%	+US$ 5,13 mi	2,26%	9
2025 Q1	US$ 187 mil	Comprar	5.214 +169	+3%	+US$ 6,42 mil	0,08%	113
2024 Q4	US$ 191 mil	Comprar	5.045 +18	+0,4%	+US$ 690	0,08%	114
2024 Q3	US$ 187 mil	Comprar	5.027 +2.099	+72%	+US$ 75 mil	0,08%	120
2024 Q2	US$ 102 mil	Comprar	2.928 +489	+20%	+US$ 16,6 mil	0,05%	159
2024 Q1	US$ 83,9 mil	Vender	2.439 -29	-1%	-US$ 942	0,04%	176
2023 Q4	US$ 68,5 mil	Manter	2.468	–	–	0,04%	184
2023 Q3	US$ 68,5 mil	Comprar	2.468 +1.660	+205%	+US$ 48 mil	0,06%	127
2023 Q2	US$ 23,2 mil	Comprar	+808	Nova	+US$ 21,9 mil	0,02%	207

Outros fundos que detêm DFSU

Retirement Solution Redmond, Washington AUM de US$ 526 mi 15,98% Retorno est. (1 ano)

AWM Capital Phoenix, Arizona AUM de US$ 1,42 bi 12,15% Retorno est. (1 ano)

Citrine Capital San Francisco, California AUM de US$ 297 mi 8,77% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Five Oceans Advisors Santa Monica, California AUM de US$ 262 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)

Gibson Capital Wexford, Pennsylvania AUM de US$ 589 mi 12,25% Retorno est. (1 ano)

Simplicity Wealth Summit, New Jersey AUM de US$ 3,43 bi 16,22% Retorno est. (1 ano)

CWD

Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon AUM de US$ 177 mi 10,65% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Elevation Wealth Partners em DFSU no T3 2026

Elevation Wealth Partners reduziu sua participação em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (DFSU) em 9,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 654 mil e ficando com 129.752 ações avaliadas em US$ 6,12 mi. A posição representa 1,72% do portfólio e ocupa a posição nº 11.

Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DFSU no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 6,69 mi em T2 2026. 91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFSU no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Elevation Wealth Partners detinha 129.752 ações de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF, no valor de US$ 6,12 mi.
Elevation Wealth Partners vendeu 13.691 ações de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 654 mil.
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF representou 1,72% da carteira de Elevation Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 11.
Elevation Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em Dimensional US Sustainability Core 1 ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de Dimensional US Sustainability Core 1 ETF de Elevation Wealth Partners atingiu o pico de US$ 6,69 mi em T2 2026.
91 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Dimensional US Sustainability Core 1 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.